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  海航控股拟收购集团百亿资产并募资70亿  
   
  发布时间: 18-06-12 09:36:32am     
         
 

     据报道,自去年下半年以来,以海航集团为主体的“海航系”一方面收缩战线,售卖资产,另一方面进一步收纳A股平台。68日晚间,海南国资委旗下的海航控股披露,公司拟收购海航集团旗下逾百亿元资产,同时募集配套资金70亿元,淡马锡将参与认购7亿元。

  交易结束后,海航系将取代海南国资委成为海航控股新主。需要注意的是,海航控股此前并非海航系嫡系成员,海航系上市公司实控人多为慈航基金会。

  根据交易预案,海航控股拟以3.12/股,通过发行股份购买资产的方式向海航系购买共计5项资产,交易对价总计104.78亿元。

  这5项资产包括:海航航空集团持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation59.93%股份、天羽飞训100%股权;津创鑫投资所持西部航空29.72%股权;海航西南总部持有的西部控股60%股权。

  海航控股此前已持有海航技术39.22%股份、西部航空28.43%股份,但并未持有HNA Aviation、天羽飞训及西部控股的股份。交易完成后,海航技术、天羽飞训将成为海航控股的全资子公司,HNA Aviation、西部航空、西部控股则将分别由海航控股持股59.93%94.46%60%。上述标的资产均涉及海航控股当前的航空客运主业。

  该交易同时满足了集团的融资需求,海航控股拟向 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd(淡马锡富敦投资有限公司)等特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金,募资总额不超过70.34亿元。

  淡马锡为新加坡主权财富基金,双方此前便有交集。今年410日,海航集团与淡马锡签署商业合作备忘录。双方计划在航空和物流领域探索商业合作,涉及航空、航空餐饮、地勤服务、免税及机场基础设施和设备等领域。

  此次募集配套资金部分拟用于海航技术天津发动机维修投资项目、重庆天羽航空培训中心项目、西部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目、西部航空购买4架飞机等7个项目。

  此次重组的一大看点为,交易完成后,海航控股原实控人海南省国资委 “让位”,慈航基金会将晋升为公司新的实控人。

  若不考虑配套募集资金,海航航空集团及其一致行动人将持有海航控股22.17%股份,为上市公司控股股东。原控股股东大新华航空及其一致行动人持有上市公司21.35%股份。除上述两方外,上市公司股权结构较为分散。

  海航系一般指以海航集团为中心、实际控制方为慈航基金会的庞大资本版图。也就是说,此次交易后,海航控股将成为海航系A股嫡系版图新成员。

  海航系涉及10A股公司,除前述海航控股,海航系还通过港股持有*ST东电,并拥有其他8家由慈航基金会实控、海航集团间接控股的A股公司。

  此前8A股慈航基金会成员基本覆盖了海航系主要业务板块。分别为:海航实业板块旗下海航基础、供销大集和海航投资;海航资本板块旗下渤海金控;海航科技板块旗下海航科技(今年58日,天海投资AB股证券简称分别变更为“海航科技”、 “海科B”);海航现代物流板块旗下海越股份;海航旅业板块旗下凯撒旅游和海航创新。

  海航系资产证券化步履不停的同时,也在收缩战线,持续变卖资产。日前,海航系旗下海航旅游集团向陕国投A转让不超过1.48亿股长安银行股份。在此之前,海航系还相继减持了德意志银行、广州农商行等。此外,海航系今年已出售了多项海内外地产资产,回笼资金达数百亿元。

 

 
   
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