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2005中国服务业企业500强整体分析

    服务业在全社会GDP的比重逐步提高,是全球经济发展的大势所趋,从“十一五”时期起,我国的服务业将进入一个“增长加速、在国民经济中的地位上升”的发展阶段,并成为提供就业机会与产业结构优化的主导行业和经济增长的重要支柱行业。但是,目前我国服务业的发展明显滞后,国际竞争力很弱,特别是我国步入“WTO后过渡期”,服务业市场准入的尺度逐步放宽,大批跨国公司涌入我国服务业市场,国内服务企业面临空前的竞争压力。面对这一形势,加快服务业发展,促进我国服务业企业做强做大做久,提高国际竞争力,是摆在我们面前的一项紧迫任务。为此,本年度我们在继续推出中国企业500强的同时,首次向社会发布“中国服务业企业500强”年度排行榜(不含由于某些原因已达到入围条件而没有申报的企业),将有助于提高和深化全社会对加快服务业发展的认识,推动我国服务业企业的快速发展。
    一、2005中国服务业企业500强整体分析
   (一)企业规模不断扩大,企业间的规模差距悬殊
    1.整体规模和平均规模不断扩大
    2005中国服务业企业500强营业收入总额达56,872亿元,列首位的是国家电网公司。尽管2005中国企业500强的入围门槛提高到45亿元,仍有156家服务业企业入围,还有11家企业入围2005世界企业500强。在服务业企业500强中,营业收入超过1000亿元的有13家、100亿~1000亿元的有86家、45亿~100亿元的有59家、20亿~45亿元的有104家、5亿~20亿元的有238家。
2005中国服务业500强企业的平均年营业收入,由67.8亿元提高到113.74亿元,增长了 67.76%。人均营业收入大63.03万元,比同年中国企业500强的人均营业收入43.54万元高出44.83%。其中,人均营业收入超过1000万元的有25家企业,最多的是天津国能投资有限公司,达12,037.96万元。
    2005中国服务业企业500强资产总额最多的是中国工商银行,达56,705亿元。企业所有者权益排在第一位的是安徽省宏宇粮贸集团有限公司,达14,214亿元。剔除94家未上报资产指标的企业,人均资产为349.47万元,其中超过1000万元的有42家。排在第1名的是安徽省宏宇粮贸集团有限公司,达到145,884.27万元。排在第2至第10名的依次是:国家开发银行、天津市津能投资公司、中新苏州工业园区置地有限公司、天津投资集团公司、天津国能投资有限公司、金融街控股股份有限公司、北京银行、华夏银行股份有限公司和招商银行股份有限公司。
    2005中国服务业企业500强年末资产由平均每个企业597.34亿元提高到603亿元,增长了0.98%。资产增长率超过100%的有12家,分别是内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司、上海中凯企业集团有限公司、俊安(天津)实业有限公司、江西洪客隆投资集团有限公司、浙江金帝集团有限公司、北青传媒股份有限公司、中华联合财产保险公司、深圳市天音通信发展有限公司、上海永乐家用电器有限公司、北京物美投资集团有限公司、沿海绿色家园有限公司、深圳市中汽南方投资集团有限公司。
    2.企业之间的规模差距悬殊
    2005中国服务业企业500强中,无论是资产还是营业收入,第1名与第500名的差距都在千倍以上。例如,排名第1的国家电网公司拥有资产和实现营业收入分别达11,115亿元、5901亿元,是排名第500名大发集团有限公司的1111.5倍和1157倍;前10名拥有资产168,385.6亿元、实现营业收入20,977.9亿元,分别是后10名57.7亿元和51.2亿元的2918倍和410倍。
   (二)经济效益总体良好,企业间的差距悬殊
    1.企业经济效益状况总体良好
    2005中国服务业企业500强实现盈利的企业有471家,占500强企业总数的94.25%,共实现利润2610亿元,平均利润增长率为37.44%。其中,实现利润超过10亿元的有34家,总额为2280亿元,占500强利润总额的87.35%。名列榜首的是中国建设银行股份有限公司,实现利润达483.88亿元,占500强利润总额的18.54%。这表明,2005中国服务业企业500强的利润主要来自少数大企业。
    2005中国服务业企业500强的平均资产利润率为11.14%,名列榜首的是在服务业企业500强中排第447名的重庆东方菜根香餐饮有限公司,达到96.09%,是服务业500强企业平均资产利润率的110.4倍。列第2至第10名的分别是:内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司、内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司、徐州华厦集团有限公司、武汉大汉隆城房地产营销策划有限公司、艾默生网络能源有限公司、重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司、江苏高力集团有限公司、上海佳苑房地产发展有限公司和园城实业集团有限公司。
    2005中国服务业企业500强的平均营业收入利润率为4.59%。其中有92家企业的营业收入利润率超过了10%,位居榜首的是在服务业500强中列第482名的深圳市盐田港股份有限公司,达到108.47%,是服务业500强平均值的23.63倍。列第2至10名的分别是:深圳高速公路股份有限公司、上海盛大网络发展有限公司、天津创业环保股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、浙江泸杭甬高速公路股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、华北高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司。
    2005中国服务业企业500强的平均净资产收益率为11.14%,其中,净资产收益率超过10%的有234家,列第1名的是内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司,达1256.89%。列第2到第10名的依次是:上海中凯企业集团有限公司、俊安(天津)实业有限公司、江西洪客隆投资集团有限公司、浙江金帝集团有限公司、北青传媒股份有限公司、中华联合财产保险公司、深圳市天音通信发展有限公司、上海永乐家用电器有限公司和北京物美投资集团有限公司。
    2.少数企业亏损,约1/5企业利润缩水,企业之间效益悬殊
2005中国服务业企业500强中有22家企业亏损,占服务业500强企业总数的4.4%,合计亏损67.88亿元。其中亏损最多的10家企业依次是:国家邮政局(-26.1亿元)、沈阳铁路局(-9.25亿元)、广州铁路(集团)公司(-7.3亿元)、哈尔滨铁路局(-6.1亿元)、中国航空油料集团公司(-4.14亿元)、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(-3.71)、新华人寿保险股份有限公司(-3.65亿元)、昆明铁路局(-1.71亿元)、青海数码网络投资(集团)股份有限公司(-1.59亿元)和东北高速公路股份有限公司(-1.25亿元)。
    2005中国服务业企业500强中有91家企业利润缩水,利润下降幅度最大的是国家邮政局,高达-30421.68%。其它下降幅度较大的企业依次是:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(-1377%)、河南中原汽车贸易集团股份有限公司(-1280.52%)、新华人寿保险股份有限公司(-929.47%)、天津市公共交通集团(控股)有限公司(-594.86%)、中国航空油料集团公司(-430.13%)、天津滨江集团有限公司(-334.68%)、天津市燃气集团有限公司(-211.68%)、石家庄东方热电集团有限公司(-190.86%)、上海蜂星国际贸易有限公司(-154.49%)。
    (三)企业的成长性良好
    参照2003年财政部统计司制订的企业绩效评价体系中有关企业营业收入增长率的标准评价,2005中国服务业企业500强中所涉及行业的营业收入增长率优秀的平均值为25.4%、良好值为14.1%。其中:202家的营业收入增长率超过了25.4%(其中,92家的营业收入增长率超过了平均值1.76%),占500强的40.4%;79家的营业收入增长率达14.1%~15.4%,占500强企业的15.8%。
2005中国服务业企业500强的平均收入增长率为20.7%,列第1名的是上海城投置地有限公司,其收入增长率达526.42%。列第2至第10名的是:上海华丽家族(集团)有限公司、俊安(天津)实业有限公司、浙江金帝集团有限公司、亿城集团股份有限公司、中华联合财产保险公司、三星爱商(天津)国际物流有限公司、大连宏光好运来集团有限公司、大连福佳企业集团有限公司和新疆生产建设兵团农业生产资料供应公司。
    2005中国服务业企业500强的平均利润增长率为37.44%,超过100%的企业有94家,保持增长的企业有328家,二者之和占服务业企业500强的60%多。列第1名的是江西公路开发总公司,其利润增长率高达34,764.29%,是平均利润增长率的928倍。列第2至10名的依次是:中国远洋运输(集团)总公司、宁波市工艺品进出口有限公司、石家庄东方城市广场有限公司、上海城投置地有限公司、安徽省高速公路总公司、中国航空集团公司、中国网络通信集团公司、上海紫都置业发展有限公司和中国国旅集团公司。
    2005中国服务业企业500强的资本积累率超过10%的企业有220家,占500强总数的44%;超过5%的有275家,占500强总数的55%。列第1名的是中储发展股份有限公司,其资本积累率高达468.57%。列第2到10名的分别是:内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司、北京天恒置业集团公司、北青传媒股份有限公司、深圳市能源集团有限公司、武汉大汉隆城房地产营销策划有限公司、邯郸市阳光百货集团总公司、重庆市物资(集团)有限责任公司、交通银行和天津现代集团有限公司。
   (四)企业长期偿债能力有待加强,资本结构需改善
    2005中国服务业企业500强中资产负债率低于20%的企业排序是:广深铁路股份有限公司(7.66%)、重庆东方菜根香餐饮有限公司(10.77%)、北京市燃气集团有限责任公司(11.1%)、深圳市水务(集团)有限公司(12.39%)、南昌铁路局(12.84%)、深圳市广聚能源股份有限公司(16.94%)、北青传媒股份有限公司(17.37%)、成都铁路局(18.61%)、郑州铁路局(19.19%)、柳州铁路局(19.25%)。资产负债率高于90%的,由高至低的排列依次是:广东发展银行股份有限公司(98.47%)、上海市曹河泾新兴技术开发区发展总公司(98.06%)、深圳发展银行股份有限公司(97.71%)、新华人寿保险股份有限公司(97.24%)、中国工商银行(97.13%)、浙江国际嘉业房地产开发有限公司(97.07%)、兴业银行(96.93%)、华夏银行股份有限公司(96.84%)、大连航运集团有限公司(96.62%)、中国工艺品进出口总公司(96.57%)。
    2005年中国服务业企业500强的平均资产负债率水平相对较高,达到82.61%。这虽然与我国企业自有资本长期不足等历史原因有关,但借入资本是风险较高的资本,企业应根据自己的发展战略慎重决策。
   (五)企业资产运转状况良好
    2005中国服务业企业500强平均资产周转率达0.2次。按照绩效评价体系的参照值,有206家企业资产周转率指标达到优秀的标准,有286家企业达到良好的标准,二者之和占500强企业总数的57%。资产周转率列第1名的是武汉大汉隆城房地产营销策划有限公司,达到61次,是服务业企业500强平均资产周转率的305倍。列第2至第10名的分别是:重庆东方菜根香餐饮有限公司、浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司、珠海振戎公司、天津环渤海建筑材料中心批发市场股份有限公司、中国上海外经(集团)有限公司、广州佳都集团有限公司、天津市丽兴京津钢铁贸易有限公司、苏宁电器连锁集团股份有限公司和山东三利源经贸有限公司。
六) 2005中国服务业企业500强的各行业分布情况
2005中国服务业500强企业分布在37个行业,并具有以下特点:一是房地产业和商业零售业的企业入围最多。其中房地产业74家,占服务业500强企业总数的14.8%;商业零售业69家,占13.8%;道路运输、城市公交及辅助服务业30家,占6%;商业银行22家,占4.4%。二是商业银行和邮电通信业的利润规模较大。其中银行业实现利润997.5亿元,占服务业500强企业总数的38.22%;邮电通信业实现利润548.8亿元,占21.03%。两行业实现利润总计占服务业企业500强利润总额2610亿元的近60%。三是银行业的资产规模在各行业中是一枝独秀。银行业2004年末资产总计达192,012亿元,占2005中国服务业企业500强资产总额的63.8%,排在首位,是排名第二位粮油食品及农林土畜水产品内外贸易批发、零售业资产的73.7倍,是资产最少的技术、智力、人力资源内外经济合作服务业的3680倍。四是行业之间的效益差距显著。2005中国服务业企业500强行业平均资产利润率最高的餐饮业与最低的人寿健康保险业之间相差32.4个百分点。行业平均收入利润率,最高的广播、电影、电视、音像及媒体传播、网络服务业与最低的人寿健康保险业之间相差11.78个百分点。行业平均营业收入增长率,最高的广播、电影、电视、音像及媒体传播、网络服务业与最低的综合保险业之间相差84.29个百分点。行业平均利润增长率,最高的财产意外与信用保险业与最低的航空运输及辅助服务业之间差447.84个百分点。
    2005中国服务业企业500强行业平均人均营业收入,最高的化工产品及医药内外贸易批发业与最低的餐饮业之间相差625.67万元。行业平均人均资产,最高的粮油食品及农林土畜水产品内外贸易批发、零售业与最低的餐饮业之间相差3679.13万元。行业平均人均利润,最高的烟草加工业与最低的航空、航天及兵器之间相差19.97万元。
   (七)2005中国服务业500强企业的地域分布现状与特征
    全国共有29个省、自治区、直辖市的企业进入2005中国服务业企业500强。其中东部地区有398家企业,占77.8%;中部地区有58家企业,占11.6%;西部地区有44家企业,占8.8%。
    东部地区的北京、广东、上海、天津和山东入围的企业分别为98家、58家、54家、35家、35家,占服务业企业500强的19.6%、11.6%、10.8%、7%、7%。这5个省市共有入围企业280家,占服务业企业500强总数的56%(在地区划分上以企业总部所在地为标准,北京、上海、广东等省市入围的企业中含中央直属企业)。
    西部地区除西藏、贵州没有企业入围2005中国企业服务业500强外,其余10个西部省市区的入围企业数分别是:重庆12家,新疆7家,陕西6家,四川5家,广西、内蒙各4家,云南3家,宁夏、青海、甘肃各1家。
    中部地区8省区共有58家企业入围2005中国服务业企业500强,占12.8%。其中湖南11家,占2.2%;安徽10家,占2%;山西和江西各9家,均占1.8%;湖北7家,占1.4%;河南6家,占1.2%;黑龙江和吉林各3家,均占0.6%。
    2005中国服务业企业500强营业收入56,872亿元,利润总额2610亿元,资产总计300,940亿元。其中东部地区的营业收入、利润总额、资产总计分别为52,708亿元、2507亿元、268,335亿元,占服务业500强的92.7%、96.04、89.17%。中部地区的营业收入2367亿元,占4.16%;实现利润总额58.7亿元,占2.25%;资产总额29,364.8亿元,占9.76%。西部地区的营业收入1796亿元,占3.16%;利润总额44.6亿元,占1.71%;资产总值3240.4亿元,占1.08%。
   (八)2005中国服务业500强企业的所有制结构状况
    2005中国服务业企业500强中,国有及国有控股企业共有329家,占500强企业总数的65.8%;年末资产总计280,984亿元,占500强资产总值的93.37%;实现营业收入51,633亿元,占500强营业收入总额的90.79%;实现利润总额为2361亿元,占500强利润总额的90.47%;从业人数7,974,358人,占500强从业总人数的92.59%。这表明,在2005中国服务业企业500强的所有制结构中,国有经济仍然保持了绝对的支配地位。
    2005中国服务业企业500强中,不同所有制类型企业的效益与效率差距很大。国有及国有控股企业同其它类型企业相比,虽然具有规模的优势,但在效益和效率上仍明显落后。私营企业的资产利润率和资产周转率、集体企业的人均利润和人均营业收入等指标排在了第一位,分别为2.39%、0.47次、5.79万元、140.21万元;国有及国有控股企业的资产利润率、人均利润、资产周转率、人均营业收入都处于最低水平,分别为0.84%、0.96万元、0.18次、64.75万元,与其它所有制企业相差较大。
    二、中国服务业大企业与世界级服务企业的主要差距和问题
   (一)中国服务业大企业规模普遍较小
    中国服务业大企业与世界级企业13个相应行业首位企业的营业收入、资产规模差距较大。尽管我国电力供应、交通运输、邮电通信等传统服务行业的大企业,具备了与世界级服务企业竞争的规模优势,如国家电网公司营业收入713亿美元,资产规模1342亿美元,分别是德国欧翁公司营业收入557亿美元的127.95%和资产规模1550亿美元的86.19%;国家邮政总局的资产规模是147亿美元,相当于美国邮政资产规模250亿美元的58.89%。但在现代服务行业方面,我国服务企业与世界级服务企业相比差距较大,尤其是在超市连锁、贸易批发和财产保险等行业与世界级企业相关行业差距明显,如中国人民财产保险股份有限公司的营业收入75亿美元、资产规模107亿美元,分别只占到德国安联保险公司营业收入1189亿美元的6.30%和资产规模13,520亿美元的0.79%。
   (二)中国服务业企业盈利能力相对较弱
    中国服务业大企业与世界级企业13个相应行业首位企业的利润差距较大。尽管在传统服务业方面,这种差距还不算太大,如北京铁路局利润1.3亿美元,相当于德国联邦铁路利润1.9亿美元的69.92%;中国航空利润2.8亿美元,相当于法国航空利润4.4亿美元的63.13%;国家电网利润7亿美元,相当于德国欧翁公司利润54亿美元的12.75%。但是,在现代服务业方面,我国企业同世界同行企业的差距则较为明显,超市连锁业首位的上海农工商集团有限公司的利润为0.24亿美元,只占到美国沃尔玛超市利润的0.23%;中国工商银行利润2.8亿美元,只相当于美国花旗银行利润170亿美元的1.63%;中国人民财产保险股份有限公司利润0.24亿美元,只相当于德国安联保险公司利润的0.89%。
    2005中国服务企业500强中,13个行业首位企业的资产利润率,除航空交通运输、通信、财产保险和贸易批发等少数行业外,其余行业均落后于世界500强企业。例如,中国工商银行资产利润率为0.04%,只相当于美国花旗银行资产利润率1.15%的3/10。现代服务行业资产利润率的差距更明显,如在超市连锁业,上海农工商的资产利润率为0.52%,只相当于美国沃尔玛超市资产利润率8.57%的3/5;国家电网的资产利润率只相当于德国欧翁公司资产利润率的15%,等等。
   (三)中国服务业的行业垄断经营严重
    世界级服务业大企业基本上都处于竞争性行业,而2005中国服务业500强前13家进入世界企业500强的企业都处于垄断性行业,这就导致了政府直接制定的服务产品价格过多,有些服务价格低于成本,也没有反映供求关系;同时也导致企业缺乏降低成本和提高质量的动力,只会通过提高价格获取收益。特别是一些有旺盛需求却限制其它企业进入、现有经营者和机构又有部分价格选择权的服务行业,如教育、医疗保健、文化服务等,往往是服务价格持续大幅上涨,供给却不能有效增加,服务质量得不到有效保证,消费者得不到有效服务。
   (四)中国的现代服务企业发展较慢,企业知识密集程度低
    我国的自然资源和初级劳动力较为丰富,在旅游业、运输业等资源密集型和劳动密集型服务行业具有一定的竞争力,但通讯网络设施较落后,服务业的技术人才要素缺乏,高等教育及科研水平较低,这使得我国在金融、保险、咨询和专有技术等知识密集型的服务领域处于竞争劣势地位。而当今世界服务业的竞争受自然资源、人力资源等基本生产要素的影响越来越小,相反,对知识、人才、通讯手段等高级生产要素的依赖却越来越大。因此、缺乏高级生产要素已成为制约我国服务企业竞争力的突出问题之一。
    多年来,我国最终消费率不断下降,到2004年已经下降到54%的超低水平,比世界平均水平低15个百分点。特别是居民消费水平更低,如2000年中国家庭消费占GDP的比重仅为47%,比世界61%的平均水平低14个百分点,比低收入国家70%的平均水平低23个百分点。消费率降低直接限制了社会有效服务消费需求,是整个社会生活性服务消费低迷、发展缓慢的关键因素。目前,我国大部分服务业的发展尚处于幼稚阶段,国内市场需求规模较小,如运输、电信、金融与咨询等服务业,其发展规模远未达到规模经济的水平,因而生产成本较高,导致服务产品的价格居高不下,限制了这些服务行业的发展与竞争优势的获取。此外,由于经济发展水平较低,我国绝大多数消费者对服务产品的需求及品味尚处于较低层次,这就使企业缺少了改善、创新和提升自我的压力。
   (五)中国服务业的服务质量不稳定,企业效率低下
    不同服务部门效率低下的具体原因千差万别,但其主要原因却有着很大的相似性。一般来说,主要有以下几点:
    1.难以实现规模与质量之间的平衡
    目前,我国服务业企业经营者往往忽视服务产品和生产的特点,照搬制造业企业的做法,过分地追求规模效益和降低成本,造成服务质量下降、企业员工士气低落,从而导致与顾客关系的破坏,利润下降,陷入“管理陷阱”。服务业的经营成本中,固定成本所占比重一般较小,而且随着经营规模的扩大,这种特征尤为明显。经营者一旦忽视服务的这种特性而片面地追求规模效益,企图像制造业那样,通过大规模生产标准产品的方式来降低成本、提高生产效率,往往会带来巨大的损失。我国许多著名商业企业过分追求规模效益的失败都从反面说明,服务企业应谨慎地对待规模扩张,妥善处理好市场效益和规模效益的关系。
    在我国,由于决策者在认识上把服务业当成是吸收劳动力的好去处,因此在现实生活中,我国服务企业机构显得尤为臃肿,严重影响了服务企业的生产效率。
    2.从业人员素质参差不齐,服务品质无法保证
    从服务生产的角度来看,服务的构成成份及其质量水平经常变化,难以统一认定和控制,服务质量控制也缺乏精确的质量标准。服务业大多是以“人”为中心的劳动密集型产业,很少有机械化、自动化生产,同时服务主要是通过服务人员与顾客“面对面”的劳务活动完成,因此,服务人员的素质高低就直接决定了服务质量的好坏。我国服务企业从业人员的素质参差不齐,很多企业只看重眼前利益,并不注重人力资源的开发和管理,企业中不同服务人员由于技艺水平的差异,使服务产品的品质很难一致。