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2005中国制造业企业500强整体分析


    为了及时了解我国制造业与发达国家制造业的差距,正视我国制造业“大而不强”的局面,科学分析我国制造业产业结构演变的特点和趋势,今年,我们在继续推出中国企业500强的同时,第一次推出了中国制造业企业500强。这将有助于深化对我国工业化进程的分析研究,提高全社会对加快发展大而强、科技水平高、经济效益好的制造业企业的认识,推动我国制造业企业的快速发展。
    一、中国制造业企业500强是中国工业发展的主导力量
    2004年,中国全年实现工业增加值62,815亿元,比上年增长11.5%。其中制造业企业500强的营业收入50,321亿元,占工业增加值的80.11%。黑色金属冶炼及压延加工业增加值比上年增长26.8%,有色金属冶炼及压延加工业比上年增长22.4%,化学原料及化学制品制造业和非金属矿物制品业分别比上年增长18.2%和19.9%。主要原材料产品中,粗钢产量2.73亿吨,增长22.7%;钢材2.97亿吨,增长23.3%;水泥9.7亿吨,增长12.5%;10种有色金属增长16.4%;硫酸、纯碱、烧碱、乙烯等主要化工产品增长2.4%至18.5%。 通用设备制造业增加值比上年增长22.2%,电气机械及器材制造业增比上年长17.7%,交通运输设备制造业比上年增长14%。其中大中型拖拉机产量增长101.4%,发电设备增长92.9%;汽车产量507.4万辆,增长14.2%,其中轿车231.4万辆,增长11.7%。高技术产业增加值比上年增长23.1%。高技术产业中的通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长26.9%,其中光通信设备、程控交换机、移动电话机、微型电子计算机等产品产量分别增长14.7%至40.3%。
    2005中国制造业企业500强中,实现营业收入1000亿元以上有4家,其中上海宝钢集团公司以1617.56亿元位居制造业企业500强首位,第2至4位的分别是中国第一汽车集团公司、海尔集团公司、上海汽车工业(集团)总公司。
    2005中国制造业企业500强中,有280家制造业企业入围2005中国企业500强,其中上海宝钢集团有限公司排名第9位、中国第一汽车集团公司排名第13位、海尔集团公司排名第18位、上海汽车工业(集团)总公司排名第19位、东风汽车公司排名第20位。
    二、中国制造业企业500强的规模在不断扩大
    1.中国制造业企业500强的整体规模和平均规模都有较大幅度的提升
    2005中国制造业企业500强的营业收入总额达50,321.41亿元,比上年增加了33.28%,有4家企业营业收入超过了1000亿元。其中营业收入最高的是上海宝钢集团有限公司为1617.57亿元,第2到第4位的分别是中国第一汽车集团公司、海尔集团公司和上海汽车工业(集团)总公司。2005中国制造业企业500强的年末平均每个企业营业收入总计为100.64亿元,同比增长了33.28%。2005中国制造业企业500强人均营业收入超过1000以上的企业仅占1.2%,大部分企业集中在500万元以下,占到96.8%
    2005中国制造业企业500强的资产总额达49,708.05亿元,比上年增加 19.08%,有6家企业资产达到100亿元以上。其中资产规模最大的是上海宝钢集团有限公司为1938.4亿元,其他5家分别是东风汽车公司、中国航空工业第一集团公司、上海汽车工业(集团)总公司、中国第一汽车集团公司和中国兵器工业集团公司。2005中国制造业企业500强的年末平均每个企业资产总计为99.82亿元,同比增长了19.08%。2005中国制造业企业500强人均资产为65.94万元,有2家企业超过1000万元,其余企业大都集中在500万以下,占98.4%。
    2005中国制造业企业500强平均所有者权益为34.59亿元,上海宝钢集团公司以1072.6亿元的所有者权益数额排在第一位,排在第2至第5名的分别是东风汽车公司、上海汽车工业(集团)总公司、玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司、上海烟草(集团)公司。只有宝钢集团公司的人均所有者权益高于1000亿元。其余企业大都在50万元以下,占82.59%。
    2.中国制造业企业500强入围企业的规模相互间差距非常大
    中国制造业企业500强总体及平均规模在不断扩大,但入围企业的规模相互之间很不均衡,差距非常大。例如,排名第一位的上海宝钢集团公司拥有资产和实现营业收入分别为1938.4亿元和1617.57亿元,排名第500位的美特斯邦威集团有限公司资产和营业收入分别为6.01亿元和20.21亿元,只有宝钢的1.25%和0.31%。
    在2005中国制造业企业500强中,营业收入和资产超过1000亿元的企业数目非常少,分别只占制造业500强企业总数的0.8%和1.21%。其余企业的资产主要处于100亿~500亿元的范围内,占92.35%;营业收入主要集中在500亿元以下,占97.6%,其中低于50亿元的企业占48%。
    2005中国制造业企业500强前10名企业营业收入总和为9207.21,后10名企业为205.56亿元,相差近45倍。2005中国制造业企业500强前10名企业的产总和为10,850.88亿元,后10名为56.16亿元,相差190多倍。
    3.中国制造业企业500强的企业规模增长速度相对集中
    在2005中国制造业企业500强中,大多数企业的营业收入增长率和资产增长率集中在0%~50%之间,其户数分别为309户、382户,分别占制造业500强总户数的61.80%和76.40%。两项增长率在50%~100%区间的分别有143户、57户,分别占28.6%、11.4%。超过1005的有19户,在0%以下的有29户。
    三、2005中国制造业500强企业经济效益大幅度改善,但企业之间效益差距很大
    1.2005中国制造业500强企业的经济效益显著改善
    2005中国制造业企业500强实现利润总额2175.41亿元,平均利润增长率34.19%。其中盈利企业484家,占500强的97.19%;亏损企业14家,占2.81%;有2家企业未填报利润数据,占0.4%。实现利润超过10亿元的企业有48家,其利润总计1216.75亿元,占制造业500强利润总额的55.93%。排在首位的是上海宝钢集团公司,实现利润123.24亿元,占企业500强利润总额的5.85%。排在第2至第5名的是东风汽车公司、鞍山钢铁集团公司、上海烟草(集团)公司和华为技术有限公司,实现利润分别为89.52、65.06、61.50、50.23亿元。这说明我国制造业的主要利润来自大企业。
    2005中国制造业企业500强人均利润2.89万元,有7家企业超过50万元,其中2家超过100万元,最多的是宁波乐金甬兴化工有限公司104.61万元。排在第2至第5名是上海烟草(集团)公司、杭州卷烟厂、大连西太平洋石油化工有限公司和南京卷烟厂,分别为102.64、98.03、93.27、68.972万元。
    2005中国制造业企业500强人均营业收入66.76万元,有6家企业人均营业收入超过1000万元,最多的是南通化工轻工股份有限公司4053.95万元。排在第2至第5名的依次为大连西太平洋石油化工有限公司、宁波乐金甬兴化工有限公司、南海油脂工业(赤湾)有限公司和山东保龄宝生物技术有限公司,分别为1498.59、1184.00、1178.35、1062.57万元。
    2005中国制造业企业500强平均资产利润率为4.38%,排名301位的宝胜集团有限公司资产利润率最高,达到207.62%。排在前第2至第5名的是唐山贝氏体钢总厂、深圳市爱施德实业有限公司、珠海格力电器股份有限公司和陕西法士特齿轮有限责任公司,分别为131.19%、44.65%、32.98%、31.26%。
    2005中国制造业企业500强平均营业收入利润率为4.32%,其中有38家企业的营业收入利润率超过了10%,排名301位的宝胜集团有限公司的营业收入利润率排首位,达到60.08%。排在第2至第5名的分别是唐山贝氏体钢总厂、上海烟草(集团)公司、珠海格力电器股份有限公司和陕西法士特齿轮有限责任公司,分别为54.09%、31.82%、30.42%、28.49%。
    2005中国制造业企业500强平均利润增长率为34.19%,超过100%的有90家。其中制造业企业500强排名446位的重庆啤酒(集团)有限责任公司实现利润25,689万元,排在第一位,达到19,660.76%,是平均利润增长率的575.05倍。排在第2至第5名的依次是哈尔滨电站设备集团公司、鞍山钢铁集团公司、江西铜业集团公司和唐山贝氏体钢总厂,分别为4490.86%、3253.03%、2818.05%、2645.59%。
    2005中国制造业企业500强平均周转率达到110.05%。排名164位的烟台三环锁业集团有限公司创造了1582.63%的资产周转速度,是平均资产周转率的14.38倍,排在2005中国制造业企业500强和2005中国企业500强资产周转率的首位(该企业在2005中国企业500强排名322位)。排在2005中国制造业企业500强资产周转率第2至第5名的是南通化工轻工股份有限公司、河北五得利面粉集团有限公司、佛山普立华科技有限公司和天津三星通信技术有限公司,分别为1065.86%、744.77%、676.59%、653.33%。
    2005中国制造业企业500强平均净资产收益率为302.89%,上报净资产数值的490家企业的净资产收益率均超过100%。其中,烟台三环锁业集团有限公司以6429.49%的净资产收益率排在第一名。排在第2至第5名的是南通化工轻工股份有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、深圳华强集团有限公司和福建捷联电子有限公司,分别为5016.85%、4905.40%、4737.34%、3844.58%。
    2005中国制造业企业500强平均资本保值增值率为461.92%,上报的497家企业中有496家资本保值增值率均超过100%。其中,排在第49位的福建捷联电子有限公司的资本保值增值率最高,为5848.14%,是制造企业500强平均值的12.66倍,排在首位。排在第2名到第5名的是白银有色金属公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司和上海锅炉厂有限公司,分别为5808.38%、4437.51%、3494.00%、3416.52%。
    2. 2005中国制造业企业500强的企业效益相差悬殊
2005中国制造业企业500强有15家亏损企业,合计亏损50.47亿元。其中亏损最多的5家企业是:四川长虹电子集团有限公司247,947万元、三九医药股份有限公司72,080万元、大连东芝电视有限公司38,708万元、南京汽车集团有限公司34,101万元、大连华农豆业集团股份有限公司30,934万元。
    2005中国制造业企业500强实现利润最多的上海宝钢与最少的四川长虹相差152.03亿元,利润增长率最快的重庆啤酒与最慢的南京汽车相差23247.56个百分点,收入利润率最高的宝胜集团与最低的三九医药相差89.36个百分点,资产利润率最高的宝胜集团与最低的大连东芝相差235.91个百分点,资产周转最快的烟台三环锁业与最低的冀东水泥相差1550.24个百分点。
    3. 2005中国制造业企业500强的资本结构不尽合理
2005中国制造业企业500强的资产负债率平均值为65.34%,有401家企业的资产负债率超过50%,占500强的80.68%。这表明,我国制造业企业中大部分的资金来自于借入资本。借入资本不但需要到期还本付息,而且有一定的期限限制,所以,债务资金对于企业资金链条的正常运转影响非常大,财务风险非常高,企业应慎重。
四、2005中国制造业企业500强的行业结构与分布特征
    1.2005中国制造业企业500强各行业入选的企业户数很不均衡,行业之间存在一定差距
在2005中国制造业企业500强中,黑色冶金及延压加工业入围的企业数目最多,有85家,占500强的17%,其中上海宝钢集团公司的营业收入排列在行业和2005中国制造业企业500强的首位。排列在2至5位的是家用电器、电器设备及零配件制造业,汽车、摩托车及零配件制造业,烟草加工制造业,电力、电气元件、器材、线缆、设备机械制造业。排在前7位的行业的企业数目占整个制造业企业500强总数的52.6%。最少的是农林机械、设备制造业,只有1家,轨道交通设备制造业有2家。
    2.入围企业的营业收入和收入增长率大幅度提高
    2005中国制造业企业500强的营业收入总额50,321.41亿元,比上年增长33.28%,已占国内生产总值的36.6%;资产总额49,708.05亿元,比上年增长 19.08%。其中黑色冶金及延压加工业入围企业的营业收入占制造业企业500强营业收入总额的23.94%,排在首位。汽车、摩托车及零配件制造业入围企业的营业收入占制造业企业500强营业收入总额的12.91%,排在第二位。排在第3至5位的是家用电器、电器设备及零配件制造业占10.27%、综合类制造业占4.61%、通信器材、设备及零配件制造业占4.59%。
    2005中国制造业企业500强中,有5个行业收入增长率超过1000%,其中黑色冶金及延压加工业收入增长率达到5009.04%,位居首位。分列2到5位的是有色冶金及延压加工业,化学原料及化学制品制造业,汽车、摩托车及零配件制造业和电力、电气元件、器材、线缆、设备机械制造业,其收入增长率分别为1315.74%、1066.56%、1059.97%、1037.98%。
    2005中国制造业企业500强平均人均收入为66.76万元,有8个行业人均营业收入超过100万元。其中,通信器材、设备及零配件制造业人均营业收入401.58万元,排在首位。分列2到5位的是烟草加工制造业,计算机整机、设备及零配件制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业和家用电器、电器设备及零配件制造业,其行业平均人均收入分别为177.95、151.04、149.39、120.89万元。
    2005中国制造业企业500强的平均收入增长率为36.24%,其中电梯及运输、仓储设备与设施制造业收入增长率最高,达到40.20%。列2至5位的是通信器材、设备及零配件制造业,有色冶金及延压加工业,黑色冶金及延压加工业和建筑材料及玻璃等制造业,其收入增长率分别为37.4%、35.18%、33.56%和31.84%。
    3.入围企业的利润总额、利润增长率及平均收入利润率大幅度提高
2005中国制造业企业500强中,有5个行业利润超过100亿元,其中黑色冶金及延压加工业利润达到644.15亿元,占制造业企业500强利润总额的29.61%,位居首位。汽车、摩托车及零配件制造业的利润占制造业企业500强利润总额的14.55%,列第2位。列3至5位的分别是有烟草加工制造业,家用电器、电器设备及零配件制造业和电力、电气元件、器材、线缆、设备机械制造业,其利润分别占制造业企业500强利润总额的9.84%、4.65%、4.52%。
    2005中国制造业企业500强中,有4个行业的平均利润增长率超过了100%,其中医药制造业平均利润增长率最高达到了165.45%。列2至4位的分别是农副食品及产品加工业,工程机械制造业,汽车、摩托车及零配件制造业,其行业平均利润增长率分别为125.02%、106.05%、101.18%。
2005中国制造业企业500强中,烟草加工制造业行业平均收入利润增长率达到10.7%,位居首位。列2至5位的分别是电梯及运输、仓储设备与设施制造业,饮料加工制造业,造纸及纸制品加工业和电力、电气元件、器材、线缆、设备机械制造业。其行业平均收入利润增长率分别是8.17%、8.13%、7.15%、5.4%。
    4.入围企业的资产总额、人均资产及资产利润率均有大幅度提高
    2005中国制造业企业500强中,有11个行业的资产总额超过了1000亿元,其中黑色冶金及延压加工业资产总额最高,为12,548.31元,占整个制造业企业500强资产总和的25.24%。列2至5位的分别是汽车、摩托车及零配件制造业,航空、航天与兵器制造业,家用电器、电器设备及零配件制造业和电力、电气元件、器材、线缆、设备机械制造业,分别占12.5%、7.52%、5.89%、4.81%。
    2005中国制造业企业500强的平均人均资产为65.94万元,其中有17个行业人均资产超过了这个平均值,有5个行业人均资产超过了100万元。烟草加工制造业最高,为201.69万元。列2至5位的分别是通信器材、设备及零配件制造业,塑料制品业,造纸及纸制品加工业和石油加工、炼焦及核燃料加工业,其人均资产分别为136.56、133.11、115.92、105.09万元。
    2005中国制造业企业500强的平均资产利润率为4.2%,其中有15个行业超过了这个平均值,最高的是通信器材、设备及零配件制造业,资产利润率为11.14%。列2至5位的分别是电子办公设备及影像设备制造业,烟草加工制造业,电梯及运输、仓储设备与设施制造业和皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,其资产利润率分别为10.03%、9.44%、9.41%、8.41%。
    5. 2005中国制造业企业500强各行业平均效益与效率存在较大差距
2005中国制造业企业500强中,各行业平均资产利润率最高的通信器材、设备及零配件制造业11.14%,与最低的农林机械、设备制造业0.21%,相差10.93%;各行业平均收入利润率最高的烟草加工制造业10.7%,与最低的农林机械、设备制造业有0.24%,相差10.46%;各行业平均收入增长率最高的电梯及运输、仓储设备与设施制造业40.20%,与最低的工程机械制造业13.04%,相差27.13%;各行业平均利润增长率最高的医药制造业165.45%,与最低的农林机械、设备制造业-20.44%,两者相差185.89%;各行业平均人均营业收入最高的通信器材、设备及零配件制造业401.58万元,与最低的轨道交通设备制造业16.05万元,相差385.53万元;各行业人均资产最高的烟草加工制造业201.69万元,与最低的农林机械、设备制造业22.31万元,相差179.38万元;各行业人均利润最高的烟草加工制造业19.05万元,与最低的农林机械、设备制造业0.05万元,相差19万元。
    五、2005中国制造业企业500强地域分布与地区经济发展状况基本一致
    中国工业发展的不平衡决定了中国制造业企业500强在地域分布上也呈现极大的不平衡。2005中国制造业企业500强主要集中在东部工业发达地区,其地域分布基本上与地区工业经济发展的情况相一致,即哪个地区工业经济发达,哪里就集中较多的制造业企业500强。
全国共有30个省、自治区、直辖市的企业进入2005中国制造业企业500强。其中东部地区有368家企业,占73.6%;中部地区有76家企业,占15.2%;西部地区有56家企业,占11.20%,说明我国的西部大开发战略已初见成效。
    东部地区五省市共有255家企业入围,占2005中国制造业企业500强总数的51%。其中浙江61家、山东55家、广东52家、江苏44家、河北43家,分别占制造企业500强的12.2%、11%、10.4%、8.8%、8.6%。
    中部地区8省区共有76家企业入围,占2005中国制造业企业500强总数的15.20%。其中河南22家,安徽14家,湖南13家,湖北7家,江西6家,山西6家、黑龙江5家,吉林2家。
    西部地区11个西部省市区共有56家企业入围,占2005中国制造业企业500强总数的11.20%。其中重庆11家、四川11家、云南9家、陕西5家、广西5家、内蒙古4家、贵州3家、甘肃3家、新疆3家、宁夏1家和青海1家,只是西藏没有入围企业。
    从经济总量的分布上看,2005中国制造业企业500强营业收入50,321.41亿元、利润总额2175.41亿元、资产总计49,708.05亿元,其中东部地区的营业收入、利润总额、资产总计分别为38,599.57亿元、1637.41亿元、35,826.40亿元,各占制造企业500强的76.71%、75.27%、72.07%;中部地区营业收入、利润总额、资产总额分别为7499亿元、353.9亿元、8344.33亿元,各占制造业企业500强的14.9%、16.27%、16.79%;西部地区营业收入、利润总额、资产总值分别为4222.84亿元、184.11亿元、5537.32亿元,各占制造业企业500强的8.39%、8.46%、11.14%。
    六、2005中国制造业企业500强所有制结构特征
    1.国有经济继续保持主导地位,私营经济比重较高,集体和外资主体参与度偏低
    2005中国制造业企业500强中,国有及国有控股企业共有274家,占500强企业总数的54.8%;年末资产总计39,224.13亿元,占500强企业资产总值的78.91%;实现营业收入34,339.02亿元,占500强企业营业收入总额的68.24%;实现利润1474.31亿元,占500强企业利润总额的67.77%;从业人数5,766,178人,占500强企业从业总人数的76.49%。
    2005中国制造业企业500强中,私营企业共有113家,占500强企业总数的22.6%;年末资产总计5486.09亿元,占500强企业资产总值的11.04%;实现营业收入7183.22亿元,占500强企业营业收入总额的14.27%;实现利润总额为395.22亿元,占500强企业利润总额的18.17%;从业人数989,733人,占500强企业从业总人数的13.13%。
    2005中国企业500强中,集体和外资企业数各有39家和74家,分别占500强企业总数的7.8%和14.8%;资产总计各为2482.37亿元和2515.46亿元,分别占500强企业资产总额的4.99%和、5.06%;从业人数各为439,596人和342,682人,分别占500强企业从业总人数的5.83%和4.55%;实现营业收各别为3441.75亿元和5357.42亿元,分别占500强企业营业收入总额的6.84%和10.65%;实现利润各为116.34亿元和189.54亿元,分别占500强企业利润总额的5.35%和8.71%。
    2.不同所有制类型之间的经济效益与效率差距明显,外商投资企业效益与效率最高,国有及国有控股企业效益与效率最低
    2005中国制造业企业500强的资产利润率、人均利润、资产周转率、人均营业收入等指标上,外商投资企业都排在了第一位,分别为7.54%、5.53万元、212.98%、156.34万元;私营企业都排在了第二位,分别为7.2%、3.99万元、130.94%、72.58万元;国有及国有控股企业的资产利润率、人均利润、资产周转率、人均营业收入都处于最低水平,分别为3.76%、2.56万元、87.55%、59.55万元。由此可见,不同的所有制类型企业的之间效益与效率指标存在很大差距,国有及国有控股企业同其他企业类型企业相比,虽然具有规模的优势,但在效益和效率上仍明显落后。