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2005中国企业500强整体分析


    本年度发布的2005中国企业500强与2004中国企业500强相比,其显著特点是:有111家新面孔荣登2005中国企业500强排行榜;入围500强门槛由上年的30.60亿元提高到45.72亿元;营业收入和资产总额分别比上年500强增长30.12%和18.69%。这显示了中国经济和企业、特别是大企业的迅猛成长与发展变化。
    一、中国企业500强是中国经济的中坚力量
中国企业500强比较全面真实地反映了我国大企业的状况。它们都是举足轻重的企业,支配的资源众多,市场影响力巨大,是国家的经济支柱。这主要可以从两个方面反映出来:
    1. 2005中国企业500强的营业收入总额在增长
    2005中国企业500强营业收入总额达117,460亿元,与2004年国内生产总值136,515亿元之比为86.0%,同比提高了9个百分点,比2004中国企业500强的资产总额89,935亿元增加了27,525亿元。中国石油化工集团公司位列2005中国企业500强首位,排在第2名至第5名的企业分别是国家电网公司、中国石油天然气集团公司、中国移动通信集团公司和中国工商银行。
    2005中国企业500强中有19家企业的营业收入超过了1000亿元人民币,有17家企业达到了2005世界企业500强的标准,其中15家企业申报并入围2005世界企业500强,中国石油化工集团公司位列世界500强的第31位。
    2. 2005中国企业500强的资产总额在增加
    2005中国企业500强资产总额为355,060亿元,比2004中国企业500强的282,284亿元增加了72,776亿元。其中总资产最多的企业是中国工商银行56,705亿元,排在第2名至第5名的企业分别是中国银行42,704亿元、中国建设银行股份有限公司39,047亿元、国家开发银行15,744亿元、交通银行11,454亿元。
    上述两方面的数据表明,中国企业500强已经把握了中国经济的命脉,左右着中国经济的发展,是中国国民经济的中坚力量。
    二、中国企业500强的规模在持续扩张
    1.整体规模和平均规模均有较大幅度扩大
    2005中国企业500强与上年500强相比,营业收入增长了30.56%,资产增长了18.66%。2005 中国企业500强的2004年末资产总计达到335,060亿元,比2003年末增长了22.3%,与2002中国企业500强相比,营业收入增长了92.38%,几乎翻了一番。
    2005中国企业500强的平均规模与上年500强相比,年末资产总计由平均每个企业的568亿元提高到674亿元,增加了106亿元,提高幅度达18.66%;营业收入由平均每个企业的179.8亿元提高到234.9亿元,增加55.1亿元,增长幅度达30.65%。
    2005中国企业500强的企业资产增长率为18.66%,有7家企业的资产增长率超过100%,占500强企业的1.43%;有38家企业资产增长率超过50%,占500强企业的7.77%;有60家的资产增长率为负,占500强企业的12.27%。
    2005中国500强人均资产为164.52万元,比上年500强增长20.39%,其中有14家企业人均资产超过1000万元,占500强企业的2.9%;有145家企业的人均资产超过100万元,占500强企业的30.08%。
    2005中国企业500强人均所有者权益为68.87万元,其中有3家企业超过2000万元,占500强企业的0.62%;有38家企业超过100万元,占500强企业的7.9%。
    2. 500强企业之间的规模差距依然很大
    2005中国企业500强排名第一位的中国石油化工集团公司拥有资产总计达6203亿元,实现营业收入6343亿元;排名第500位的宗申产业集团有限公司则分别为35.1亿元、45.6亿元。宗申集团的资产、营业收入分别只有中国石化的0.57%和0.77%,也只相当于排名第二位的国家电网的0.32%和0.64%。
    2005中国企业500强前10名企业的平均营业收入,比上年500强前10名增长了29.04%;后10名企业的平均营业收入比上年500强后10名增长了48.71%。2005中国企业500强前10名企业的平均资产比上年500强前10名减少14.95%;后10名企业的平均资产比上年500强后10名增长22.81%。后10名企业的平均营业收入和平均资产增长率,远远高于前10名的增长率。
    三、企业经济效益大幅度改善,但企业之间效益差距很大
    1.企业经济效益大幅度改善
    2005中国企业500强实现利润总额为5266亿元,比上年企业500强增长65%。其中盈利企业480家,占500强企业的96%;亏损企业14家,占500强企业的2.8%;有6户企业未填报利润情况,占0.12%。与上年相比,盈利企业增加了2家,亏损企业减少了4家。
    2005中国企业500强实现利润超过10亿元的企业有83家,其利润总额为4271亿元,占500强利润总额的81%,表明我国企业的主要利润来自于少数大企业。
    在人均效益方面。2005年中国企业500强人均利润为2.59万元,有9家企业超过50万元,但大部分企业都在10万元以内,共有402家,其中有154家企业不超过1万元;2005中国企业500强人均营业收入为57.67万元,比上年企业500强增长32.45%,有13家企业超过1000万元,170家企业在100万元~1000万元之间,301家企业低于100万元。
    在利润率方面。2005中国企业500强平均资产利润率为1.57%,最高的企业不超过35%,有52家企业在10%~35%之间,14家企业为负;2005中国企业500强平均营业收入利润率为4.5%,其中有40家企业超过了10%,440家企业在0%~10%之间,14家企业的收入利润率为负。
    在资产效率方面。2005中国企业500强平均资产周转率达到0.35次/年,比上年企业500强加快了0.03次/年,有5家企业超过10次/年,259家企业的资产周转率超过1次/年,231家企业的资产周转率在0到1次/年之间;2005中国企业500强平均净资产收益率为15.02%,有58家企业超过30%,说明我国企业500强的净资产的报酬情况优良;2005年中国企业500强平均资本保值增值率为22.30%,有24家企业超过100%,68家企业为负。
    在利润增长率方面。2005中国企业500强平均利润增长率为46.5%,比上年企业500强加快了22.03个百分点,利润增长率超过100%的有106家,保持增长的有374家。
    2.少数企业亏损严重,企业之间效益相差悬殊
    2005中国企业500强有1/5的企业利润缩水,亏损企业有14家,合计亏损92亿元。
实现利润最多的中国石油天然气集团与最少的国家邮政局之间相差751亿元,利润增长率最快的哈尔滨电站设备集团公司与最慢的国家邮政局之间相差34,913个百分点,收入利润率最高的上海烟草(集团)公司与最低的四川长虹电子集团有限公司之间相差49.67个百分点,资产利润率最高的珠海格力电器股份有限公司与最低的大连华农豆业集团股份有限公司之间相差54.85个百分点,资产周转率最快的烟台三环锁业集团有限公司与最低的交通银行之间相差15.8次/年。
    四、2005中国企业500强的行业结构与分布特征
    1.制造业和服务业是我国经济的主导力量和重要支柱
    2005中国500强企业中有制造业企业281家、服务业企业156家、其它类型的企业63家,分别占企业500强总数的56.2%、31.2%、12.6%。
    281家制造业企业的资产总计42,787亿元、营业收入43,739亿元、利润总额1876亿元、从业人员6,361,565人,分别占500强企业总额的12.77%、37.24%、35.62%、31.24%。这表明,制造业仍是我国经济的主导力量,我国仍处于工业化主导时期。
    156家服务业企业资产总计263,897亿元、营业收入51,014亿元、利润总额2261亿元、从业人员7,629,884人,分别占500强企业总额的78.76%、43.43%、42.93%、37.46%。这既是近年来我国产业结构调整取得的必然结果,也反映了我国产业结构变动的总体趋势——服务业已成为国民经济的重要支柱。
    2.黑色金属冶炼及金属制品加工业、建筑业的企业入围最多
    2005中国500强企业分布在69个行业中,按企业户数排序与上年企业500强相比,除黑色金属冶炼及制品加工业变化不大外,其余行业的企业户数都有较大变化。
    钢铁行业有60家企业进入2005中国企业500强行列,共实现营业收入11,320亿元、利润599亿元,分别占500强总额的9.64%、11.37%;建筑业以38家企业户数位居第二,共实现营业收入 7239亿元、利润62亿元,分别占500强总额的6.16%、1.17%。这两个行业企业户数之和为98家,占500强近1/5,在我国国民经济中起着举足轻重的作用。
    3.石油、天然气开采及生产业和黑色冶金及延压加工业企业的营业收入在500强中的比重超过了20%
    2005中国企业500强共实现营业收入117,460亿元,排在第一位的行业是石油、天然气开采与石化业,共实现12,765亿元的营业收入,占500强总收入的10.87%。排名第二位是黑色冶金及延压加工业,共实现营业收入11,320亿元,占500强总收入的9.63%。排名第三位是电力、热力、燃气等生产供应服务业,共实现营业收入10,650亿元,占500强总收入的9.07%。
    4.商业银行和石油、天然气开采及生产等垄断行业的盈利水平最高
    2005中国企业500强共实现利润总额5266亿元。商业银行和石油、天然气开采及生产业两大行业分别实现利润987亿元和948亿元,占500强利润总额的18.74%和18%。黑色冶金及延压加工业以599亿元的利润排在第三位,占企业500强利润总额的11.37%。这三个行业共实现利润2534亿元,占500强利润总额的48.12%,差不多构成了企业500强的半壁江山。
    5.服务业企业的资产占500强企业资产总额的绝大部分
    2005中国企业500强共有资产总额335,060亿元,其中制造业资产总计42,787亿元,占500强资产总额的12.76%;服务业资产总计263,897亿元,占500强资产总额的78.76%,构成了2005中国企业500强资产总额的绝大部分。
    服务业中资产最多的是500强行业资产排序第一的银行业,资产总计为189,785亿元,占500强资产总额的56.64%,构成了企业500强资产的主要部分。排名第二的行业是电力、热力、燃气等生产供应服务业,资产总计21,843亿元,占500强资产总额的6.5%。排名第三的行业是石油、天然气开采及生产业,资产总计16,872亿元,占500强资产总额的5%。邮电通信业资产总计总计14,552亿元,占500强资产总额的4.3%,位居第四。
6.大部分行业的效益、效率有较大幅度提高,但行业间的差距非常明显
    反映一个行业的企业平均经济效益情况至少需要有3家以上(含3家)企业。由于2005年中国企业500强的行业分布中,纺织业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,塑料制品业,动力设备制造业,轨道交通设备制造业,综合保险业,农业、渔业、畜牧业及林业,其他矿产采掘业,农林机械、设备制造业,道路运输、城市公交及辅助服务业,文体、艺术、工艺产品及首饰内外贸易批发、零售业,医药商贸批发、零售业,技术、智力、人力资源内外经济合作服务业,旅游、旅馆及娱乐服务业共14个行业没有达到这一要求,所以下面的分行业效益、效率指标的比较将不包括这些行业。
   (1)平均收入利润率行业差距大,商业银行、烟草加工业的收入利润率位居前列
    2005中国企业500强平均收入利润率为4.48%,各行业平均收入利润率的差距比较大。其中,超过5%的有12个行业,比2004中国企业500强增加了2个行业。
   (2)资产利润率的行业差距大,通信器材、设备及零配件制造业,电子办公设备及影像设备制造业,电梯及运输、仓储设备与设施制造业的资产利润率排前三位
    2005中国企业500强资产利润率最高的行业是通信器材、设备及零配件制造业,达到了12.10%。电子办公设备及影像设备制造业和电梯及运输、仓储设备与设施制造业分别以12.06%和11.16%位居第二、第三位。最低的行业是人寿健康保险业,只有0.04%。
   (3)生产资料内外贸易批发、零售业行业平均人均营业收入最高
2005中国500强各行业平均人均营业收入为57.67万元。人均营业收入最高的是生产资料内外贸易批发、零售业,达873.57万元,是行业平均人均营业收入的15.15倍多。
   (4)电子办公设备及影像设备制造业行业平均资产周转率最高,商业银行资产周转率最低
    2005中国企业500强的资产周转率比2004中国企业500强有显著提高,最高的是电子办公设备及影像设备制造业,其资产周转率高达4.47次/年。最低的是商业银行,只有0.04次/年。
   (5)烟草加工制造业的人均利润最高,人寿健康保险业的人均利润最低
    2005中国企业500强的企业人均利润最高的行业是烟草加工制造业,为24.45万元。人均利润最低的是人寿健康保险业,仅0.09万元。只有5个行业的人均利润高于10万元。
   (6)绝大多数行业的平均营业收入增长率都有较大幅度提高
    从各行业平均收入增长率看,2005中国企业500强绝大多数行业的企业都有较快增长。其中,航空运输及辅助服务业,金属内外贸易及批发零售业,电梯及运输、仓储设备与设施制造业的营业收入增长速度都超过40%,最高的是航空运输及辅助服务业为61.94%,最低的是饮料加工制造业为12.48%。
   (7)财产意外与信用保险业的平均利润增长率最快
    从行业平均利润增长率看,2005年中国企业500强利润增长率最快的行业是财产意外与信用保险业,为653.73%,远远地高于500强行业平均利润增长率(46.5%)。
   (8)银行的人均资产远远超过其他行业的企业
    行业平均人均资产超过100万元的有20个行业,其中银行业人均资产远远超过其他行业,达到2395.12万元。
   (9)行业之间平均效益、效率差距显著
    2005中国企业500强中,行业平均资产利润率最高的通信器材、设备及零配件制造业与最低的人寿健康保险业之间相差12.06个百分点;行业平均收入利润率最高的商业银行与最低的人寿健康保险业相差11.8个百分点;行业平均营业收入增长率最高的航空运输及辅助服务业与最低的粮油食品及农林土畜水产品内外贸易批发、零售业之间相差55.2个百分点;行业平均利润增长率最高的财产意外与信用保险业与最低的航空运输及辅助服务业之间差683.99个百分点;行业平均人均营业收入最高的生产资料内外贸易批发、零售业与最低的煤炭采选业之间相差859.18万元;行业平均人均资产最高的商业银行与最低的电子办公设备及影像设备制造业之间相差2371.99万元;行业平均人均利润最高的行业烟草加工制造业与最低的人寿健康保险业相差24.36万元;行业平均资产周转率最高的电子办公设备及影像设备制造业与最低的商业银行业相差4.42次/年。
    五、2005中国企业500强地域分布与地区经济发展状况相一致
    企业实力是国家实力的基础,更是地区经济实力的基础。中国经济发展的不平衡决定了中国企业500强在地域分布上也呈极大的不平衡,经济发达的地区自然就拥有更多的500强企业。
    在全国31个省、自治区、直辖市中除西藏和青海以外,其它29个省、自治区、直辖市均有企业进入2005中国企业500强。2005中国500强企业的地域分布基本上与地区经济发展的情况相一致:哪个地区经济发达,哪里就集中较多的500强企业。    
    入围2005中国企业500强户数最多的是北京市,有91家企业。排在第二至第十位的分别是广东省有54家、上海市有44家、浙江省有42家、江苏省40家、山东省38家、天津市24家、河北省21家、辽宁省16家、山西省12家。入围最少的是宁夏自治区,有1家。
    需要说明的是,在对各省、自治区、直辖市企业的统计上,是以企业总部所在地为标准的,而北京、上海、广东等省市所拥有的企业中,不少是中央直属企业,其中北京最多,但分析中没有将中央直属企业单列。
    六、2005中国企业500强的所有制结构
    1.国有经济继续保持控制地位,非国有投资主体和海外投资主体参与度仍然偏低
2005中国企业500强的所有制结构有两个特点:
   (1)国有及国有控股企业仍处于绝对地位
    在2005中国企业500强中,国有及国有控股企业共有356家,占500强全部企业总数的71.2%;年末资产总计310,707亿元,占500强全部企业资产总值的92.73%;实现营业收入总额101,369亿元,占500强全部企业营业收入总额的86.3%;实现利润总额为4600亿元,占500强全部企业利润总额的87.34%;从业人数18,575,989人,占500强全部企业从业人数的91.21%。
   (2)集体和私营经企业有了增加,但所占比重仍然过小
    在2005中国企业500强中,私营、集体企业分别有79家、27家,占500强总户数的15.8%、5.4%;资产总计分别是9802亿元、10,667亿元,占500强资产总额的2.93%、3.18%;从业人数分别为1,103,184人、433728人,占500强从业总人数的5.42%、2.13%;实现营业收入分别为7853亿元、3614亿元,占500强营业收入总额的6.69%、3.1%;实现利润分别为402亿元、120亿元,占500强利润总额的6.69%、3.08%。
    2、不同所有制类型之间的经济效益与效率差距明显,国有及国有控股企业效益与效率最低
从2005中国企业500强效益与效率指标分析,不同的所有制类型企业之间存在很大差距,国有及国有控股企业同其他企业类型企业相比,虽然具有规模的优势,但在效益和效率上仍明显落后;港澳台及外商投资企业在人均利润、资产周转率、人均营业收入等指标上排在第一位,而其资产利润率排在第二位;私营企业的资产利润率排在第一位,而它的其余三项指标却都排在第二位;集体、股份合作制企业国有及国有控股企业的资产利润率、人均利润、资产周转率、人均营业收入等指标和上年相比虽然有了一定的提高,但仍然落后于港澳台及外商投资企业、私营企业。
    七、2002~2005中国企业500强整体走势分析
    企业的发展特别是大企业的发展是中国经济发展的缩影,近几年中国500强企业的发展,无可辩驳地折射出了中国经济的发展进程。从产业结构的演变来看,第一产业的比重逐年降低,第二产业依然是主导,第三产业步入快速上升通道,这是我国进行工业化和现代化进程的必然趋势。从所有制结构来看,民营企业的快速发展,反映了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局正在加快形成。
    从2002年到2005年,连续四年中国企业500强排行榜的发展变化,呈现出以下一些趋势:
    1.中国企业500强的整体规模和平均规模都在不断扩大和提高,入围世界500强的企业数不断增加
    2002中国企业500强的营业收入为61,055亿元,2004中国企业500强提高到89,935亿元,2005年增长到117,460亿元;2002中国企业500强的资产总额为260,317亿元,2004中国企业500强提高到282,284亿元,2005年增长到335,057亿元;2002中国企业500强人均营业收入为31万元,2004中国企业500强提高到44万元、2005年增长到58万元;中国企业500强的人均资产也从2002年的134万元增长到2005年的165万元。
    2002年入围企业世界500强的中国企业有11家,2003年增加到12家,2004年增加到14家,2005年增加到15家(均不含已够入围世界企业500强标准而未申报的中国企业),入围企业户数呈现出逐年上升的趋势。
    2.私营企业的发展势头良好,吸纳就业的能力不断增强
    私营企业在中国企业500强中的户数及比重连续四年稳中有升。从企业数量上看,私营企业的户数比重从2002年的3.8%上升到2004年的14.8%, 2005年则上升到15.8%;从营业收入所占的比重看,2002年私营企业占1.41%,2004年占6.02%,2005年占6.69%。这些表明,私营企业的总体规模在不断扩大。
    随着私营企业总体规模的扩大,其在国民经济中的地位在逐步提高,资产利润率等整体经济效益指标也在不断提高。同时,私营企业的社会效益也进一步提高,吸纳社会劳动力的能力逐渐增强。从私营企业从业人数在中国企业500强中所占的比重看,2002年为0.76%、2004年为4.72%、2005年为5.42%。这表明,私营企业已经成为国有、集体企业职工下岗再就业的重要渠道,在国有、集体企业大量减员的情况下,大大缓解了社会就业的压力。