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2013中国大企业发展的趋势、问题和建议

(2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会资料)


中国企业联合会、中国企业家协会课题组

2013年8月,中国企业联合会、中国企业家协会参照国际通行做法,连续第12年发布中国企业500强,连续第9年发布中国制造业企业500强和中国服务业企业500强。以上三个企业500强榜单包括了我国不同产业、不同地区共计1084家大企业;其中制造业企业500强和服务业企业500强分别有268家和148家入围中国企业500强。
通过多年来的快速发展,中国大企业的规模不断扩大,其中中国企业500强2012年的营业收入规模相当于美国500强的2/3,已经成为全球重要的大企业群体之一,对中国经济发展的贡献更加突出,但是中国大企业的国际竞争力与影响力,并没有与中国大企业的规模实现同步成长。在中国大企业总量规模与国际地位均取得显著进展的前提下,如何有效提高大企业发展质量与效益,成为新形势下推进中国大企业持续健康发展的关键任务。当前和今后一个时期,继续深入开展对中国大企业发展问题的研究,寻找加快中国大企业整体竞争力和影响力提升的策略,具有十分重要的意义。

    一、2013中国大企业发展的趋势与特征
2012年是我国实施“十二五”规划承上启下的重要一年,也是推动经济调整和产业升级的关键一年。尽管2012年世界经济形势跌宕起伏,经济数据低于预期;国内经济形势亦复杂严峻,全年经济仅增长7.8%,为2002年以来的最低值;但我国大企业仍然实现了比较快的增长,为宏观经济目标的实现做出了较大贡献。与往年相比,2012年中国大企业的发展呈现出以下特点。
(一)大企业规模继续扩大,经营效益有所改善
1. 营业收入总量迈上新台阶,榜单入围门槛持续提高
营业收入、资产迈上新台阶。中国企业500强首次跨上50万亿元台阶,2013中国企业500强实现营业收入50.02万亿元,较上年增加了5.12万亿元;500家企业营业收入总和已经相当于2012年度GDP的96.32%,在国民经济中的地位更加凸显。500强资产总额达到150.97万亿元,突破了150万亿元大关。2013中国制造业企业500强营业收入23.38万亿元,2013中国服务业企业500强营业收入20.48万亿元,双双站在了20万亿元台阶之上。
增速明显放缓。2013中国企业500强的整体规模继续扩大,但自国际金融危机以来,中国企业500强营业收入增速已经显著放缓。2013中国企业500强营业收入总额增长了11.41%,增速大幅回落12.22个百分点;资产总额增长了15.99%,增幅下降4.41个百分点。2013中国制造业企业500强营业收入增长了7.68%,增幅大幅下降14.31个百分点;资产总额增长了9.11%,增速回落8.16个百分点。2013中国服务业企业500强营业收入、资产总额增长了15.13%和17.68%,分别下降了5.70个百分点和3.23个百分点。
三大榜单入围门槛持续提高。2013中国企业500强的入围门槛提高到了198.67亿元,增长了13.48%。2013中国制造业企业500强的入围门槛由上年的64.01亿元提高到70.63亿元,提高了10.31%。2013中国服务业企业500强入围门槛为24.16亿元,增长了6.42%。
2. 税收贡献依然突出,盈利增速放缓
500强企业对国家税收的贡献仍然十分突出。2013中国企业500强纳税总额达到3.65万亿元,增长了10.92%,占2012年我国税收总额的36.28%;从单个企业看,2013中国企业500强中,有69家企业的纳税额超过100亿元,增加了9家。2013中国制造业企业500强纳税总额达到了1.59万亿元,较上年1.53万亿元增长了3.92%;近年来,中国制造业企业500强的纳税贡献稳定在17%上下,但2013中国制造业企业500强纳税总额只占2012年全国税收总收入的15.81%,比上年减少1.19个百分点。2013中国服务业企业500强纳税总额为1.27万亿元,占全国税收的12.63%,比上年提升了0.63个百分点。
盈利增长整体放缓,服务业仍有亮点。2013中国企业500强的归属母公司利润总额2.17万亿,较2012中国企业500强的利润总额2.10万亿仅增长了3.58%;其中237家企业的净利润出现正增长,4家扭亏为盈,216家企业的净利润出现负增长,33家企业新出现亏损,7家企业亏损进一步扩大。2013中国企业500强中,亏损企业有43家,增加了30家,亏损面大幅增加。2013中国制造业企业500强共实现净利润5202.87亿元,减少了17.47%,连续两年下降,且下降幅度比上年扩大3.81个百分点。2013中国服务业企业500强实现净利润总额为1.55万亿元,增长了13.63%。
利润率指标有所下降。2013中国企业500强收入利润率为4.34%,降低了0.33个百分点;2013中国企业500强平均资产利润率为1.44%,降低了0.14个百分点;中国企业500强的收入利润率与资产利润率连续两年出现下滑。2013中国制造业企业500强收入利润率为2.23%,降低了0.7个百分点;2013中国制造业企业500强平均资产利润率为2.43%,降低了0.75个百分点。2013中国服务业企业500强收入利润率为7.56%,降低了0.11个百分点;2013中国服务业企业500强资产利润率为1.25%,降低了0.04个百分点。
3. 为就业做出积极贡献,人均绩效有所提升
中国企业500强对促进就业做出了较大贡献。2013中国500强雇员比上年增加了88.26万,占全部新增就业人数的6.97%。三大榜单的人均营业收入均有较大幅度提升,2013中国企业500强人均营业收入162.85万元,增长了9.42%;2013中国制造业企业500强人均营业收入为184.93万元,提高了7.87%;2013服务业企业500强人均营业收入为166.00万元,增长14.33%。三大榜单人均利润指标存在明显分化;2013中国企业500强人均利润为7.08万元,小幅增长1.87%; 2013中国制造业企业500强人均利润为4.12万元,降低了20.00%;2013服务业企业500强人均利润为12.55万元,增长11.5%。
4. 千亿俱乐部继续扩容,规模差距明显扩大
2013中国企业500强中,千亿俱乐部成员继续增加,但收入规模的两极分化进一步加剧。进入“1000亿元俱乐部”的企业进一步增加,达到123家,增加了16家;其中有16家民营企业,增加了1家。中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司2012年营业收入均已突破2.6万亿元,中国石油化工集团公司的营业收入在2013年很有可能顺利突破3万亿元。千亿俱乐部的123家企业营业收入总额为34.97万亿元,占全部500强营业收入的69.90%。2013中国企业500强排名第1位的中国石油化工集团公司拥有资产总计达1.96万亿元,实现营业收入2.83万亿元;而排名第500位的天津纺织集团(控股)有限公司的资产和营业收入分别为229.26亿元、198.67亿元。2012中国企业500强首位企业营业收入相当于末位企业的142.47倍,资产相当于末位企业的85.35倍;在中国企业500强整体继续做大的同时,规模的内部分化十分明显。
(二)技术创新能力增强,专利成果显著增长
1. 整体研发投入继续增长,平均研发强度有所下降
平均研发强度连续两年下滑。由于缺乏研发投入稳定增长的长效机制,受盈利增长下滑影响,中国大企业的研发投入增速整体下滑,研发投入负增长企业数量较上年有明显增加。2013中国企业500强有430家企业填报了研发数据,共投入研发资金5424.95亿元,比上年增长了11.37%,增幅有明显回落,也略低于营业收入增速;平均研发费用为12.62亿元,增长了11.39%;430家企业的平均研发强度为1.27%,研发强度已经连续两年下滑。2013中国企业500强中,研发投入资金最大的五家企业均超过100亿元;研发强度超过5%的有12家企业,超过10%的有2家公司。其中,有104家企业的研发投入出现了负增长,负增长企业数量较上年增加了28家。2013中国制造业企业500强中有472家填报了研发投入数据,共投入研发费用总额为4273.59亿元,比上年提高了8.95%;平均研发费用为9.05亿元,增长了8.33%。2013中国制造业企业500强的平均研发强度为1.87%,与上年持平。
2. 专利总数快速增长,发明专利大幅提高
研发成果持续快速增长。2013中国企业500强共拥有专利33.27万项,比上年增加了28.75%;其中共有发明专利8.48万项,增加了13.07%,占全部专利数量的25.51%。从平均数据看,398家企业平均每家企业拥有专利数量836.07项,增长了21.98%;平均拥有发明专利228.19项,增加了15.40%。2013中国制造业企业500强共拥有专利27.84万项,增加了24.11%;其中发明专利7.51万项,增加了20.97%,占全部拥有专利数量26.98%;从平均数来看,449家企业平均每家拥有专利620.10项,增长了21.81%;平均拥有发明专利180.86项,增长了18.44%。
(三)兼并重组持续活跃,结构发生积极变化
1.兼并重组持续活跃,产业结构调整渐见成效
2013中国企业500强有144家企业实施了兼并重组活动,共并购重组了1061家企业。和往年一样,并购重组活动中国有及国有控股企业仍然占主导地位,其中,93家国有企业共兼并重组了860企业,占全部并购数量的81.06%;51家民营企业共兼并重组了201家企业,占18.94%;国有企业平均兼并重组了9.25家,民营企业平均兼并重组了3.94家。从兼并重组的行业看,2011年我国兼并重组最为活跃的主要在煤炭、建材、电力行业。
中国企业500强产业结构发生积极变化。在2013中国企业500强中,制造业企业的数量和收入占比都有所减少,服务业地位有所加强。2013中国企业500强中,制造业企业有268家,减少4家;服务业企业148家,增加3家;金属加工类企业数量有所减少,接近消费端的企业数量有所增加。近年来,服务业与制造业大企业之间的增速差距不断缩小;2013中国服务业企业500强营业收入增速为15.13%,2013中国制造业企业500强营业收入增速为7.68%,服务业500强营业收入增速首次超过了制造业500强。这其中有制造业发展明显放缓的影响,但也在一定程度上反映了大企业产业结构的积极变化。
2. 国有企业占据主导地位,民营企业地位进一步加强
2013中国企业500强与往年相比,所有制结构没有发生变化,国有及国有控股企业仍旧保持主导地位。2013中国企业500强中,国有及国有控股企业共有310家,占总数的62.00%;实现营业收入40.9万亿元,增长了12.09%,占500强企业营业收入总额的81.94%;资产总额为137.76万亿,增长了14.14%,占500强资产总额的91.26%;实现利润总额为1.87万亿元,增长了5.59%,占500强企业利润总额的85.91%。在2013中国企业500强中,民营企业共有190家,占总数的38.00%;实现营业收入9.03万亿元,增长了15.32%,占500强企业营业收入总额的18.06%;资产总额为13.22万亿,增长了24.77%,占500强资产总额的8.74%;实现利润总额为0.31万亿元,增加了0.26%,占500强企业利润总额的14.09%。
制造业与服务业500强中民营企业有所增加。在2013中国制造业企业500强中,有209家国有企业,减少7家,占总数的41.80%;有291家民营企业,占总数的58.20%;中国制造业企业500强中的民营企业连续4年增加。2013中国服务业企业500强中,国有及国有控股企业共计285家,减少2家,占全部企业的57.00%;民营企业共计215家,增加2家,占43.00%。
3. 中西部地区大企业进一步崛起,区域分布发生积极变化
中西部地区上榜企业数量有所增加,区域来源更趋多元化。10多年来,我国大企业发展都存在地区间的发展不平衡问题,大企业主要集中在东部沿海的经济发达地区。近年来中西部地区大企业数量有所增加。2013中国企业500强中,东部地区有355家企业上榜;中部地区有59家企业上榜;西部地区有65家企业上榜,增加了3家;东北地区有21家,减少了3家。和上年一样,全国共有29个省区有企业进入2012中国企业500强,西藏、宁夏没有企业入围。2013中国制造业企业500强总部所在地涉及了30个省、自治区、直辖市,只有西藏没有企业入围2013中国制造业企业500强。2013中国服务业500强企业榜单中,企业地区分布集中度有所降低,地区分布更加均衡;全国共有28个省、自治区、直辖市的企业进入2013中国企业500强,贵州、西藏、甘肃没有企业入围。
(四)差距进一步缩小,国际地位显著提升
1.入围世界500强数量稳居第二
近年来,世界500强最为引人注目的变化就是中国企业群体的崛起。2012年中国经济增长了7.8%,尽管增速与以前相比明显下滑,但在世界范围内仍然属于高增长水平,增速明显快于主要发达经济体。在国民经济维持较快增长的推动下,我国大企业继续保持着快速增长态势,入围世界500强的企业持续快速增加。在2013世界500强中,中国有95家大企业入围;其中来自中国内地的大企业快速增长到86家,净增了16家。中国内地上榜的大企业数量已经相当于英国、法国与德国的总和,比排名第三位的日本多24家。中国大企业在世界500强榜单中已经稳居第二位,在世界经济格局中的地位进一步提升。北京作为2013世界500强中48家企业总部所在地,一举超越东京成为世界500强企业总部最多的城市。
在营业收入、净利润、总资产和归属母公司股东权益等总量指标中,中国内地上榜企业在主要经济体中都居第2位,并且远远领先于紧随其后的其他经济体。中国内地上榜的86家企业共实现营业收入4.79万亿美元,占2013世界500强营业收入总额的15.81%,同比增加了2.80个百分点;实现净利润2568.47亿美元,占全部500强的16.67%,同比增加了3.58个百分点。86家内地上榜企业的总资产为19.29万亿美元,占全部500强的15.88%,同比增加了2.81个百分点;归属母公司股东权益总额为2.17万亿美元,占全部500强的14.95%,同比增加了1.96个百分点。
与2013世界500强总体水平相比,中国内地入围企业业绩整体占优。86家企业共实现营业收入47924.2亿美元,净利润2568.5亿美元;收入净利率、资产净利率、净资产收益率分别为5.36%、1.33%、11.81%,比2013世界500强的收入净利率(5.08%)、资产净利率(1.27%)、净资产收益率(10.59%)分别高出0.28个百分点、0.06个百分点和1.22个百分点。与其他主要经济体相比,中国入围企业的3项指标虽然明显低于美国上榜企业,但均高于日本、法国、德国与英国上榜企业。但从亏损面看,中国内地入围企业中有10家出现亏损,亏损面为11.63%,略高于总体亏损面。
中国内地上榜企业行业代表性进一步加强。2013世界500强中,中国上榜企业已经涉及采矿与原油生产、商业储蓄银行、金属产品等27个行业,占全部52个行业的51.92%;其中内地上榜企业涉及26个行业。上榜行业与上年相比增加了电子与电气设备、能源、制药3个行业,行业覆盖面进一步拓宽。
中国大企业与国际大企业规模差距进一步缩小。2013中国企业500强营业收入增速明显快于世界500强和美国500强,年度增长率高出近12个百分点,对世界经济增长的贡献更为突出。中国企业500强与世界500强、美国500强相比的相对营业收入占比、资产占比与归属母公司权益占比在近三年都呈现持续上升趋势,中国大企业与世界大企业、美国大企业之间的规模差距在进一步缩小。2013中国企业500强的营业收入为7.93万亿美元,相当于2013美国企业500强的65.75%,接近2/3;相当于2013世界500强的26.17%。
2.国际化水平有所提升
国际化经营继续稳步推进。当前国际经济的持续恶化和经济结构的深刻调整,为我国企业参与国际竞争、拓展发展空间提供了宝贵机会,我国大企业抓住这一机会,积极稳妥地推进了国际化布局。2012年,我国境内投资者共对全球141个国家和地区的4425家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资772.2亿美元,同比增长28.6%。2012年,中国企业海外并购的并购案例数和并购总额均再创新高,其平均并购额为3.39亿美元;全年海外并购共计112起,与去年同期相比上升1.8%;并购总额为298.25亿美元,同比上升6.1%。
跨国指数稳步提升。2013中国100大跨国公司平均跨国指数为13.98%,比上年提高了1.05个百分点。2013中国100大跨国公司入围门槛为14.91亿元,提高了6.09亿元;2013中国100大跨国公司共拥有海外资产44869亿元,增长了17.39%;实现海外收入47796亿元,增长了9.83%;海外员工624209人,增长了28.58%。海外资产的较快增长,表明我国大企业的对外投资、跨国兼并取得了明显进展。

    二、2013中国大企业发展中存在的主要问题
    在经济增速下行背景下,中国大企业通过自身努力,克服国内外经济环境的不利影响,取得了令人满意的成绩。但透过成绩,我们也应该看到我国大企业发展中依然存在的问题。尤其是与世界500强、美国500强相比,我们还存在很大的差距,国际竞争力仍然不强,我国大企业需要继续加快追赶的步伐。
(一)缺乏应对经济中速增长的适应能力
我国经济目前已经进入转型升级的关键时期,中长期潜在增长率正在逐步下降,经济将从过去年均10%左右的高速增长阶段,转入平均7%左右的中速增长阶段。进入中速增长通道,无论是客观环境所致,还是主动调控的结果,这都是一个打造升级版经济,走向新繁荣的重要时机。只有在这种条件下,才能为生产要素的配置腾出空间,才能调整产业结构和促进经济结构转型,才能缓解资源和环境的瓶颈制约。一个更多依赖内需、产业结构升级、长期包容发展的中国经济,才会释放更多发展潜力。
企业管理本质上是企业与变化着的背景或环境不断对话的过程,企业对环境的快速反应能力是企业为获取投资扩张战略所需关键能力;系统的战略反应能力,即感知变化的能力、设计应变方案的能力和迅速采取行动的能力,关系到能力系统的生存。由于大企业的规模庞大,通常横跨多个产业领域和区域,内部关系复杂,从市场第一线到最上层的战略决策中心要经历许多程序,且不一定能做出有效、正确的决策,因而常常导致大企业在应对市场变化时缺乏灵活性。发达国家的经济增长2%、3%是常态,但企业是可以盈利的。而中国增长低于6%,大部分企业就不能盈利。因为我国的企业主要靠要素的投入,靠市场容量快速扩张;如果市场增长得快,流动性好,企业就能够赚钱,但很多企业还没有学会如何在市场需求增长放慢的环境中,依靠技术进步和提高生产率来盈利。2012年以来,很多企业仍把业绩的大幅下滑归结于外部市场环境,甚至心存幻想,将经济快速复苏的希望再次寄托于中央政府的刺激政策。2011-2012年,我国以500强为代表的大企业,特别是重化工企业、外向型企业以及部分消费类企业,都不同程度受到经济增速下行带来的冲击。显然,许多大企业十分不适应“较低”的经济增长速度和固定资产投资增速,应对市场变化特别是急剧变化时的灵活性或快速反应能力较低。
在面对急剧变化的市场环境,特别是面对中速甚至可能中低速增长的环境,以海尔、华为、苏宁、大连万达为代表的部分中国大企业特别是与消费者密切接触的大企业,正在努力转型。但占据中国企业500强绝大多数的传统制造加工业、资源能源类企业、金融企业在转型升级方面则行动缓慢,依旧习惯于在过去经济快速增长的惯性和模式。
(二)产业升级进展缓慢
2013中国企业500强中,制造业企业有268家,比上年减少4家;服务业企业148家,比上年增加3家,服务业地位有所加强;金属加工类企业数量有所减少,接近消费端的企业数量有所增加。但总体上看,中国企业500强的重化工特征依然十分突出,现代服务业、高端制造业、信息产业的发展严重滞后。
广义分类统计结果表明,无论是从行业企业分布数量看,还是从行业营业收入额以及行业收入额在500强总收入中所占比重看,2013中国企业500强都表现出非常显著的重化工特征。来自广义重化工行业的企业数量达到了135家,占500强的27%,营业收入占500强总收入的31.85%。广义制造业在2013中国企业500强中有79家企业上榜,占广义行业分布第二位,反映了中国正处于工业化阶段的基本特征。在2013世界500强中,虽然广义重化工业的企业数量同样占行业分布第一位,但其营业收入占比只有27.6%,明显低于中国企业500强中重化工业的占比。而且在2013世界500强中,广义金融业的上榜企业为106家,仅比广义重化工业少2家,其营业收入占比为21.08%,比中国企业500强中广义金融业收入占比高出9.55个百分点。美国500强的服务化特征十分突出,在2013美国500强中,占据行业数量分布第一位的是广义商贸服务业,一共有78家企业上榜,其营业收入占美国500强的19.53%,在全部行业中同样占居第一位;其次是广义金融业,有72家企业上榜,营业收入占比为17.66%。
中国企业500强中,广义信息业发展明显落后,广义保健服务业的发展尚处于起步阶段。在2013世界500强和2013美国500强中,分别有63家和62家广义信息业企业上榜,上榜企业数量均在广义行业大类中居于第3位;广义信息业营业收入占比在2013世界500强和2013美国500强中均位居广义行业第四位,分别达到了11.96%和13.22%。而在2013中国企业500强中,广义信息业只有11家企业上榜,除了4家通信企业外,其实真正的信息业企业只有7家;广义信息业对中国企业500强营业收入的贡献非常小,仅占营业收入的4.03%,居于行业大类第7位。2013美国500强中有28家广义保健服务业企业入围,贡献了2013美国500强营业收入的4.94%;2013世界500强中有7家广义保健服务业企业入围,贡献了2013世界500强营业收入的1.12%;而在2013中国企业500强中,仍然没有相关企业入围,中国广义保健服务业的发展总体上看尚处于起步阶段,企业规模还有待进一步做大。
(三)缺乏研发投入稳定增长的保障机制
世界银行今年发表的一份报告则指出中国急需技术创新,长期依赖于粗放式增长模式的我国大企业在技术创新方面存在有明显的不足。我国在基础原料、重大装备制造和关键核心技术等方面,与国际先进水平差距较大。许多重要产业对外技术依存度高,核心技术受制于人。虽然很多产品标注为中国制造,但研发设计、关键部件和市场营销都在国外,40%以上的产品销售额,要支付给国外专利持有者,只有加工、封装等劳动力密集型环节在国内,产品附加值低。改革开放以来,我国创新投入逐年增长,企业创新取得明显成效。2011年我国科研投入8610亿元,已经相当于当年GDP总量的1.83%,但仍然远低于美日等西方发达国家科研投入比,仅相当于中等发达国家水平。与世界500强5%以上的研发强度相比,我国大企业创新投入明显不足;这在很大程度上影响了我国企业国际竞争力的提升,也不足以为打造中国经济升级版提供强力创新支撑。
与世界一流大企业将创新作为企业长期战略,尤其是作为应对危机和走出危机的重要手段相比,中国大企业对创新的重视度明显不够,尤其是缺乏长期创新战略。我国大企业长期以来并没有建立起确保研发投入稳定增长的机制,大多数的大企业都是根据自身盈利和资金状况来安排研发支出;在一些战略短视的大企业中,实际上是把研发投入作为企业的利润调节器来使用,而不是把科技研发当做是打造技术竞争优势与核心竞争力的长期战略。
(四)与国际大企业相比还存在明显差距
中国大企业的盈利能力明显低于美国大企业。2013中国企业500强的资产净利率为1.44%,回落了0.17个百分点;2013美国500强的资产净利率为2.27%,回落了0.1个百分点。2013中国企业500强的净资产收益率为11.43%,下降0.97个百分点;2013美国500强的净资产收益率为13.38%,下降0.8个百分点。2013中国企业500强的收入净利率为4.34%,下降了0.33个百分点;2013美国500强的收入净利率为6.8%,下降了0.2个百分点。无论是资产利润率、净资产利润率,还是收入利润率,中国大企业均明显低于美国大企业,而且中美两国大企业之间资产利润率、净资产利润率、收入利润率的差距在2012年有所扩大。在剔除了银行业以后,中国实体大企业的盈利状况与美国实体大企业的差距更为显著;2013中国企业500强485家非银行企业的收入利润率仅为2.55%,2013美国500强482家非银行企业的整体收入利润率为6.39%,远高于中国实体大企业。这一点也表明,与美国金融体系很好地支持了实体经济发展相比,我国金融系统没有有效发挥应有功能,而是造成了实体经济的失血或贫血。
在很多行业中,中国大企业还缺乏国际竞争力。在2013世界500强中,中国内地上榜的86家企业分别来自26个行业,上榜企业主要来自采矿与原油生产、金属产品、商业储蓄银行、车辆与零部件、工程与建筑、贸易等行业。在2013世界500强的56个行业中,有46个行业都有美国大企业入围,比中国大企业多20个行业。虽然在电子与电气设备、能源、制药三个行业中初次有了中国大企业的上榜,但依然有26个行业中从来没有出现过中国大企业。在航空与管道运输服务、信息技术与计算机软件、食品生产与销售等众多领域,中国大企业还需要加快成长步伐,进一步做大做强。
中国大企业的人均产出水平明显低于国际大企业。2013中国企业500强的雇员总数量为3071.5万人,人均营业收入为162.9万元;折合为美元,2013中国企业500强的人均营业收入为25.8万美元。2013美国企业500强的雇员总数量为2629.5万人,人均营业收入为45.9万美元。中国大企业的人均营业收入仅相当于美国大企业的56.21%。2013中国企业500强的人均净利润为1.1万美元,2013美国500强的人均净利润为3.1万美元;中国大企业的人均净利润仅相当于美国大企业的36.1%。在2013世界500强中,86家中国内地企业的人均营业收入为24.4万美元,相当于总体水平的52.64%,相当于美国上榜企业的47.68%;中国内地上榜企业的人均净利润为1.4万美元,相当于总体平均水平的52.96%,相当于美国上榜企业的40.24%。

    三、新形势下我国大企业持续健康发展的对策和建议
中国经济目前已经进入转型升级的关键时期,中长期潜在增长率正在逐步下降,经济将从过去年均10%左右的高速增长阶段,转入平均7%左右的中速增长阶段。国际金融危机以来,中国企业500强营业收入增速也明显放缓。面临宏观经济增速趋缓、出口形势短期难以根本好转、产能严重过剩的严峻挑战,我国大企业应深刻认识增长速度放缓的客观性和必然性,改变长期以来在高速增长条件下形成的企业发展理念和经营方式;我国大企业需要站在更高的高度来谋划企业发展问题,需要采取更具有针对性的措施来进一步提高企业发展质量与效益,确保完成建设国际一流大企业和打造中国经济升级版的艰巨任务。
(一)站在中国经济升级版的高度来谋划进一步做强做优
中国经济升级版表现为更优的经济结构、更强的创新实力、更公平有效的市场机制、更充分的就业和更高的收入、更适宜于生活的自然环境、更稳定的民生保障、更健康和可持续的经济社会发展。当前和今后一个时期,我国要充分利用后发优势赶超发达国家,要跨越“中等收入陷阱”与“转型陷阱”,必须加紧打造中国经济升级版。中国经济已经进入增长阶段转换的关键时期,中长期潜在增长率正在逐步下降,经济将从过去年均10%左右的高速增长阶段,转入平均7%左右的中速增长阶段。如果能够顺利实现打造中国经济升级版,我国经济社会就将步入良性发展轨道;如果行动迟缓,传统发展方式必然难以持续,将错失更快发展的战略机遇。
打造中国经济升级版,离不开企业的全面参与;只有进一步将我国大企业做强做优,才能加快实现打造中国经济升级版的艰巨任务。大企业的做强做优,必须以创新作为根本支撑和重要手段,包括企业技术创新、管理创新、商业模式创新等相关方面的创新。当前我们所面临的严峻现实是,产业结构、环境容量、资源供求、国际竞争都在倒逼我们加快中国经济升级版建设步伐,而应对这些问题的关键都在于创新。优化产业结构,必须通过企业制造技术的进步来解决产业低端化问题,通过战略性新兴产业关键技术的突破来推动产业转型升级。只有通过节能环保技术的创新,才能有效减少污染物排放,缓解我国环境容量超载压力。缓解资源供求关系,既需要通过技术进步来减少资源使用,也需要借助管理创新来提高资源利用率,从而降低对资源投入的依赖。通过技术创新可以改善国际技术竞争环境,增强我国企业在国际技术领域的话语权,提升我国产品的国际竞争力;商业模式创新是企业竞争优势的驱动力,好的商业模式能有效整合企业技术和存量资源,互联网时代的商业模式创新,其中心就是围绕做强做优,培育具有国际竞争力的世界一流企业。
站在打造中国经济升级版的战略高度来推进企业创新工作,将有利于企业更快汇聚力量和整合资源,从而加快企业创新发展步伐,尽早实现企业做优做强的目标。创新型国家科技创新对GDP的贡献率高达70%以上,美国和德国甚至高达80%,而我国目前科技创新对GDP的贡献率只有40%左右。科技创新贡献的这一巨大差距,为我国企业走创新发展道路提供了广阔空间。改革开放以来,我国创新投入逐年增长,企业创新取得明显成效。但与世界优秀跨国公司相比,我国企业创新投入严重偏低,2011年我国科研投入8610亿元,相当于当年GDP总量的1.83%,远低于美日等西方发达国家科研投入比,仅相当于中等发达国家水平。2013中国企业500强的研发强度为1.28%,与世界500强5%以上的研发强度相比,我国大企业的创新投入明显不足;这在很大程度上影响了我国企业国际竞争力的提升,也不足以为打造中国经济升级版提供强力创新支撑。这既需要政府加快完善创新扶持政策,消除阻碍企业创新的制度障碍,营造有利于创新发展的政策与市场氛围;也需要作为创新主体的企业,尤其是在经济发展中具有引领示范作用的大企业,主动加大创新活动的人力、财力、物力投入,坚持以创新加快企业做强做优,为完成打造中国经济升级版的艰巨任务,推动我国经济良性发展,奠定坚实基础。
(二)确立适应经济中低速增长的企业战略定位及经营模式
第一,要充分认识到经济增速长期放缓的必然性和必要性,放弃等靠要思想。从近两年的企业调研看,尽管许多企业相当理性,反对为了短期目标采取大规模刺激政策,但仍然不少企业怀有“等靠要”心理,希望再次靠政府刺激政策走出困境。应该认识到,此次经济增速下行是客观和主观等多种因素综合作用的结果,既有2009-2011年大规模经济刺激政策退出、世界经济增长长期低迷的原因,也有中央宏观和社会政策的主动调控、我国制定的十二五时期年均增长7%的目标,目的是治理严重的“不平衡、不协调、不可持续”的问题,为经济转型和结构调整的创造一定空间。尽管政府投资主导的经济增长模式饱受诟病,但也必须承认,如果中央政府依靠自己庞大的财政收入能力,再次实施大规模刺激政策,也还有一定空间,至少短期内统计数据会比较好看,一些重化工企业的产能过剩问题会部分得到解决。但是,经济的中低速增长是“调结构”的必要条件。目前的经济减速恰恰是调结构的好机会,比如下决心淘汰落后的经济成分如高能耗高污染高排放产业,鼓励具有战略价值和引领作用的产业板块等等。新一届中央政府对于大规模刺激政策的成本、收益是清楚的,对于经济转型和结构调整的紧迫性是清醒的。因此对于“等靠要”的企业来说,应该克服等靠要心理,根据经济中低速增长的现实,重新审视企业的增长模式、盈利模式以及在产业链中的位置,及时对企业战略进行再定位。
第二,我国大企业要认真审视经济中低速增长条件下企业的战略定位和生存模式。在经济高速增长条件下,我国大企业形成了一定的发展理念和经营模式。绝大多数的中国企业都习惯于在经济高速增长过程中,依靠生产要素的投入和市场容量的快速扩张来获取利润。一项研究结果表明,当中国的经济增长速度低于7%的时候,大部分企业是亏损的。而习惯于在经济增长只有1%-3%的欧美企业,却能够保持持续的增长和盈利。这样的增长依靠的不是要素投入、也不是市场容量的扩张,而是企业内部的技术创新和生产效率、管理能力的提升。以制造业来说,单纯制造过程已不再产生更多的附加价值,研发、采购、储存、物流、营销、服务、融资和技术支持服务等,成为产品价值的重要来源。随着服务与制造相互渗透和融合,服务环节在制造业价值链中的作用越来越大,并促进制造业加速服务化。而中国制造业企业仍然处在纯产品生产加工上面,增加值较低。根据IBM 商业研究院的数据,如今在一些欧美主要发达国家制造业中,兼有服务和制造业务的企业已达20%以上,其中美国高达58%,而97.8%的中国制造型企业仍停留在纯产品生产加工阶段,缺少服务业务。然而,过去几年中国制造企业不断扩大生产规模的同时,正在受到产品同质化,利润率不断下降,经过数年来严峻行业竞争的洗礼,一些低端的制造企业已进入了微利时代。事实上,美国制造业的转型升级或服务化趋势并不久远。20世纪90年代,美国制造业在工业化后期全球化经济背景下,成本压力上升、盈利下降、节能环保要求提高,企业开始思考战略转型,这一过程也成就了卡特彼勒、GE等跨国企业的成长。经济增速下行有助于倒逼中国大企业思考战略转型,从速度效益型向质量效益型转变,从要素投入驱动到创新驱动转变。
(三)抓住机遇推进产业结构调整与升级
从新一届政府的执政方略看,中速增长的宏观经济环境正在发挥倒逼经济转型发展的积极作用,调结构已经成为新一届政府重要的、长期化的经济目标。促进产业结构调整与升级,需要加快技术创新步伐,需要优化资源配置,应主动淘汰过剩产能,甚至战略性退出某些过剩领域。应通过传统产业转型升级与积极发展战略性新兴产业,在更多领域培育具有国际竞争力的大企业,提升中国大企业在全球市场的话语权,进一步拓宽中国大企业在世界500强中的行业覆盖面。
加快传统产业转型升级。传统产业国民经济在社会发展中占有特殊重要地位,加快推动传统产业转型升级,从根本上解决产能过剩和产业结构不合理问题,对稳增长、调结构具有重要意义。我国拥有庞大的制造业基础,拥有全球最大的市场。如何利用我们“低成本制造”和“低成本研发”的双低优势,绕开被锁定低附加值环节的能力陷阱,向产业链上高附加值环节攀升,是传统制造业转型升级的紧迫现实议题。我们必须高度重视对传统产业的升级和改造,特别要推动传统产业的自主创新,增强其在产业链上占据高端价值环节的能力和竞争力。就目前情况而言,加快推进传统产业转型升级可以从3个方向入手:一是充分利用当前国际市场仍处于低迷状态的倒逼机制,进一步强化需求导向,促使企业尽快转变传统增量发展思路,加快推进兼并重组,抓紧淘汰落后产能,有效整合内部资源。二是采取更加有利于促进传统产业转型升级和创新发展的政策措施,引导企业不断强化技术创新能力和综合服务能力,尽快从传统产品制造商向综合成套服务提供商转变。三是鼓励企业跨国发展,支持传统产业集群式“走出去”。 在推动传统产业转型升级的过程中,我国大企业要加大对信息化技术的战略性利用。企业通过深化开发和广泛利用信息资源,可以提高传统产业制造水平和管理决策效率,增强企业应对市场变化的能力,推进传统产业升级。制造业企业加大信息化技术的利用,有利于加大制造过程中的服务比重,促进传统制造业的服务化。运用现代信息技术对传统服务业进行现代化改造,就是通过网络通信技术改造信息流、物流、资金流,实现传统服务业的信息化、市场化、产业化和现代化。
积极发展战略性新兴产业。将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业,是转变发展方式、抢占世界经济战略制高点的重大战略部署。发展战略性新兴产业是掌握国际竞争主动权的重要支点;当今世界,科技进步与创新已成为生产力发展的首要因素,抢占战略性新兴产业科技制高点,就是争夺未来发展的主动权。我国大企业应把握政策导向,借助政策支持,加大对战略性新兴产业的布局。节能环保产业要突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术,发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品,推行清洁生产和低碳技术;新一代信息技术产业要加快建设下一代信息网络,突破超高速光纤与无线通信、先进半导体和新型显示等新一代信息技术;生物产业要强化生物资源利用等共性关键技术和工艺装备开发;高端装备制造产业要大力发展现代航空装备、卫星及应用产业,提升先进轨道交通装备发展水平,加快发展海洋工程装备,做大做强智能制造装备;新能源产业要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等;新材料产业要大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料;新能源汽车产业要加快高性能动力电池、电机等关键零部件和材料核心技术研发及推广应用。在当前环境日益恶化,中央高度重视环境治理问题的情形下,我国大企业尤其是要加大对节能环保产业和相关技术研发的投入,加快推动节能环保产业的发展。在发展战略性新兴产业的时候,我国大企业切忌盲目跟风投资一拥而上;企业必须结合现有产业特征、技术储备情况及研发优势、市场需求变化趋势,科学做出产业进入决策。
(四)加强品牌与企业形象建设
加强企业品牌与企业形象建设,是加快我国企业发展和打造世界一流大企业的重要手段之一。打造国际知名品牌是提升我国大企业软实力、增强综合实力、培育核心竞争力的重要手段。对企业形象建设而言,当前迫切需要关注的重点工作是优秀企业文化培育、企业信息披露和企业合规经营三个方面。
加强国际知名品牌建设。在国际知名品牌研究机构Interbrand每年颁发的全球品牌100强的榜单中,至今没有1个来自中国的品牌。我国大企业要奋起直追,迎头赶上,将打造国际知名品牌作为提升我国大企业国际竞争力的重要手段。要加快制定品牌发展战略与规划,建立完善的品牌培育管理体系,大力推进国际知名品牌建设工作。要通过研发核心技术,改进产品外观设计、包装质量与售后服务等,不断提升品牌在国际市场的质量形象与市场竞争力。要及时、规范地进行商标、商号的注册和企业商誉的保护,积极推进自主品牌的国际化注册与宣传。
建设优秀的企业文化。企业文化是企业发展的内在动力,优秀企业文化可以强化企业正面形象,增强企业产品竞争力,推动企业持续健康发展。企业建设企业文化,既需要突出自身个性,也需要注重吸收国内外优秀企业的先进文化,取长补短,扬优避劣。应建立具有多样性、包容性特点的开放性创新文化,形成有利于创新发展的良好氛围;应加强社会责任文化建设,积极履行社会责任,提升企业责任竞争力。
应该高度重视合规经营。安永公司对几百家国际化企业的风险调查显示,中国企业通常把监管和合规在优先序中排位靠后,而跨国公司通常都把合规列为第一风险。中国企业和企业家对合规及其风险的了解还很不够。通常,大企业出现过严重腐败案件的,其合规管理和经营都存在严重缺陷。在中国大企业未来发展中,要坚持遵守法律法规,坚守各种合同制度,以及一些职业道德和职业操守,坚决抵制商业贿赂,严格禁止向当地公职人员、国际组织官员和关联企业相关人员行贿,不得借助围标、串标等违法手段谋取商业利益。更重要的是,合规不仅是合规管理部门、合规岗位以及专业合规人员的责任,更是公司各部门和分支机构、每一位员工的责任。公司各部门和分支机构应当主动进行日常的合规自查,定期向合规管理部门或者合规岗位提供合规风险信息或者风险点,支持并配合合规管理部门或者合规岗位的风险监测和评估。
(五)稳步提升国际化经营能力
近年来,虽然我国大企业的国际化进程进入快速发展时期,但一个突出问题是中国企业在海外直接投资频频遭遇阻力,不但国有大企业走出去受到政治歧视,民营大企业开拓业务也受到阻挠。今后一段时期,我国大企业在进一步开展国际化经营的过程中,应当注意如下三个方面的问题。
第一,要重视企业的本土化。事实上,国际化必须靠本土化来实现。没有哪个国家对外来资本不持有警惕心理。因此,本土化是企业构建国际化格局的重要一环。中国企业加快“走出去”步伐,其最终目的就是走向国际化,造就中国的跨国公司。而本土化是实现企业国际化的必由之路。爱立信副总裁郗建民层说过:“我们把每个地方的本地化看作是我们国际化的一部分,因为这到底是一个在全球运作的企业”。全球最大的商业零售企业沃尔玛的经营理念也是一样,他们在每个不同的地方就地取材,同时把每个地方取出的最优秀的产品,出口到全世界的各个地方。所以,真正的跨国企业并非单纯是在海外注册一家子公司,更应该包括人员国际化、生产国际化、销售国际化和研发的国际化。要根据发展需要,直接招聘海外人才,积极推进国际人才本土化;只有雇用当地人员使用当地资源,了解当地法律文化并在东道国建立自主的生产销售渠道,才能全面实现本土化。要加强与当地企业、社区的合作,积极推进本土化经营,力争在当地社会树立起企业和国家的良好形象。
第二,要根据走出去的目的和出发点,以及企业自身的能力和行业特点,选择合适的切入点,量力而行。海外直接投资需要强大的资金、技术、管理等多方面实力。由于政策刺激和本身经验的不足,中国企业容易一窝蜂涌出去,容易为了“走出去”而走出去。在项目考察中不够完善,除了目标企业的基本信息外,对当地的人文背景、政治和商业环境等了解甚少,有的企业并没有相应行业的经营资质,也缺乏对未来市场前景和发展空间的充分考虑,这样盲目地启动投资大多以投资失败而告终。同时,注意充分了解全球化的经营环境,对境外投资环境进行充分评估。通过收集当地的各种信息,了解当地的政策法规,研究如何遵守当地法规政策。熟悉经营环境,客户对企业产品和服务的需求,进而进行产品和服务的本地化。明确当地的人力资源,自然资源,和创新资源的供求情况,以便制定合适的供应链战略,同时善于利用我国政府的外交资源。
第三,应加强运营管理,强化风险控制,努力提高国际化经营绩效。大企业要建立适应国际化经营的组织架构、协调配合机制和后台支撑体系,创新商业运作模式,强化营销能力;要统筹好国内和国际两个市场和两种资源,加强配置全球资源的能力;要建立起基于全球资源、全球市场、全球产业链和多元化文化的企业管理;应做好国际化经营的风险管控,建立风险管控机制,做好风险应对方案,努力降低各类风险的发生,减少风险损失。
(六)坚持走绿色低碳发展道路
环境污染已经成为制约我国加快生态文明建设与经济社会发展的突出问题,我国水和大气污染物排放总量已经远远超出环境承载能力。党中央、国务院对环境问题高度重视,环境治理已经成为我国经济转型升级的重要抓手。企业是我国环境污染的主要源头,其中工业企业的污染物排放约占全国排放总量的70%,因此,我国大企业应当主动在进一步深化环境治理中承担重要责任。为落实企业环境治理责任,加快美丽中国建设,企业在创新发展过程中,应当始终坚持绿色低碳理念。
我国大企业应将绿色发展作为企业社会责任的重要内容,以绿色低碳作为创新发展的基本方向,自觉减少碳排放,加快发展循环经济。今年以来,国家出台了加快推动节能环保产业发展的相关政策,确立了将节能环保产业发展为国民经济新的支柱产业的中长期目标,绿色低碳产业发展有望迎来系统性政策利好。企业应强化环保意识,把握国家绿色低碳发展的战略机遇,把绿色低碳纳入长期战略,高度重视企业发展与环境保护的协调统一,坚持绿色生产与清洁生产,通过发展循环经济和低碳经济,提升企业发展质量和效益。减少碳排放,一方面需要企业加快转变发展方式,另一方面也需要企业改变能源消费结构。能源企业应当增加清洁能源生产与供应,其他企业要着力调整能源消费结构,增加清洁能源的利用。与此同时,企业应加大绿色低碳产品推广力度,推动建立低碳消费新模式。
我国大企业应加快绿色低碳技术引进、开发与利用,为落实绿色低碳发展理念,推动企业走创新发展道路提供技术支撑。绿色低碳发展,需要技术作为支撑;企业要加快技术创新与技术改造,积极开展减碳技术、无碳技术和去碳技术研发,力求在绿色低碳技术关键领域取得重大突破,为实现环境友好基础上的企业可持续发展奠定技术基础。企业应加大绿色低碳技术商业化应用力度,开发节能低耗产品,减少产品在生命周期内的能源消耗及对环境的污染。由于起步较晚,我国绿色低碳技术相对处于较低水平,企业应加快国际先进绿色低碳技术的引进、吸收和再创新,在借鉴国外先进技术的基础上加快我国企业技术进步进程。